Come preparare una dichiarazione di bilancio

Un'azienda prepara annualmente una dichiarazione di bilancio per fornire i dettagli alla base del budget e delle iniziative dell'organizzazione. Viene comunemente presentato al consiglio di amministrazione e al management superiore. I manager basano le loro dichiarazioni di budget sulle informazioni che raccolgono dai vari dipartimenti, compreso il marketing, contabilità e gruppi che guidano progetti speciali.

Passo 1

Scrivi il nome e il titolo della persona che sta compilando e rilasciando il bilancio insieme all'unità o al dipartimento che rappresenta nella parte superiore della pagina. Nella riga successiva scrivi la data di rilascio della dichiarazione.

Passo 2

Scrivi il tuo bilancio proprio come un normale promemoria o lettera. Saluta la persona o le persone a cui stai inviando questo messaggio, come "Ai membri del consiglio di amministrazione".

Passaggio 3

Indicare l'importo totale del budget per l'anno fiscale successivo nel primo paragrafo. Ad esempio, la dichiarazione può dire "Siamo felici di annunciare il nostro budget 2010 di $ 11, 240, 000" o qualcosa di simile.

Passaggio 4

Riassumi il focus e l'obiettivo dell'organizzazione per il prossimo anno nel prossimo paragrafo. Per esempio, se l'azienda non ha fini di lucro, potresti voler descrivere la missione dell'organizzazione e cosa intende realizzare nel prossimo anno.

Passaggio 5

Crea singole sezioni che discutono ogni parte del budget per l'anno successivo. Per esempio, se gran parte del budget sarà destinata a iniziative pubblicitarie online o a ulteriori ricerche, suddividerli nelle loro sezioni. Spiega perché i soldi vanno a favore di queste iniziative e in quali proporzioni.

Passaggio 6

Parla di eventuali nuovi programmi che sono stati avviati o di progressi significativi realizzati nell'anno precedente. Se hai intenzione di finanziare questi nuovi programmi con i soldi del budget inclusi in questa dichiarazione, assicurati di discuterne in una sezione speciale intitolata "Nuovi programmi" o qualcosa di simile.

Passaggio 7

Concludi il riepilogo del budget con uno sguardo al futuro. Poni domande importanti prima di scrivere il tuo riassunto. Quali sono gli obiettivi dell'azienda per i prossimi 5-10 anni? Come si collega questo budget a questi piani?

Consiglio

Un rendiconto di bilancio può essere breve quanto una pagina, o fino a cinque o sei pagine. Cerca di mantenere il bilancio il più conciso possibile, ma assicurati di includere informazioni complete sui soldi che verranno spesi.

Puoi anche scegliere di fornire un foglio di calcolo con la dichiarazione scritta che suddivide numericamente il budget. Elenca i ricavi previsti per il prossimo anno in una sezione, elencare ogni dipartimento o programma che sta ricevendo denaro preventivato in un altro, e infine sommare tutto in modo da poter vedere l'avanzo netto o il deficit di bilancio.