Un futuro guidato dalla tecnologia per il private equity

Il lavoro sul campo per il nostro rapporto Global Private Equity Outlook 2020 è stato condotto nel bel mezzo dell'epidemia di COVID-19. Abbiamo ricevuto risposte da circa 150 gestori di fondi di private equity con sede in Nord America, EMEA e Asia. Kees Jager, Responsabile dei servizi fondi a Guernsey, discute i risultati che evidenziano le principali sfide e opportunità per il settore del private equity nei prossimi 12-24 mesi.

Il COVID-19 ha avuto un impatto drammatico sulle prospettive del settore per l'anno, con molte società di private equity, le loro strategie di investimento e le società in portafoglio vengono messe a dura prova.

Tuttavia, un terzo (32%) pensa che l'ambiente per il private equity migliorerà e circa la metà (47%) afferma di essere ottimista sul fatto che l'industria sarà in grado di affrontare la pandemia e alla fine uscirne più forte.

Ci sono tre chiare tendenze che emergono dal nostro sondaggio:

in primo luogo, che ambientale, Le considerazioni sociali e di governance (ESG) aumenteranno di importanza, in termini di come funzionano le aziende e per le aziende in cui investono. Il COVID-19 è ampiamente visto come un catalizzatore di questo cambiamento mentre il mondo abbraccia una mentalità "verde è buona".

In secondo luogo, la spinta a una maggiore trasparenza resta una priorità assoluta per le imprese e i loro stakeholder, in particolare per quanto riguarda la performance del portafoglio.

E terzo, che tecnologie e digitalizzazione più intelligenti favoriranno l'efficienza operativa e sosterranno la spinta verso una maggiore trasparenza, nonché opportunità di investimento. La stragrande maggioranza dei nostri intervistati (84%) ha dichiarato di essere ottimista sul fatto che trarranno beneficio dalla digitalizzazione nei prossimi 12-24 mesi, con il 29% "molto ottimista".

Secondo la nostra ricerca, la più grande minaccia – il perturbatore – alla crescita è vista come una recessione economica sincronizzata tra i mercati:questa è considerata quasi due volte più impegnativa della pandemia di COVID-19, ad esempio. digitalizzazione, in contrasto, è visto come il meno minaccioso – anzi, la maggior parte degli intervistati al nostro sondaggio (84%) lo considera un fattore chiave per la crescita. Questo non è solo in termini di opportunità per le società in portafoglio, ma nel modo in cui le stesse società di private equity utilizzano le tecnologie digitali per offrire rendimenti maggiori e diventare più efficienti.

La spinta verso livelli più elevati di rendicontazione e trasparenza degli investitori è stata un aspetto chiave del settore del private equity molto prima dell'attuale crisi economica. Crediamo fermamente che rimarrà in cima all'agenda, con le parti interessate come le autorità di regolamentazione e i clienti che richiedono livelli più granulari di reporting e approfondimenti sul portafoglio. Le aziende che forniscono questo, attirerà probabilmente livelli più elevati di capitale.

Al centro di una maggiore trasparenza c'è la tecnologia, con strumenti digitali visti come il ruolo principale nel settore. Ci concentriamo in modo significativo sulla fornitura di soluzioni di dati sofisticate ai nostri clienti poiché riteniamo che ciò sia alla base della nostra crescita. La nostra piattaforma di automazione dei processi consente ai manager di visualizzare tutti i documenti relativi alle entità sottostanti come le risoluzioni degli amministratori. Stiamo investendo un'enorme quantità di risorse nell'aggregazione dei dati attraverso il nostro portale clienti IRIS, dando ai nostri clienti una visibilità completa su tutto il loro portafoglio.

Le nostre capacità di dominio profondo, la copertura in più di 30 giurisdizioni e le principali capacità tecnologiche ha sostenuto la crescita e l'espansione della nostra attività. Nuovi requisiti come la richiesta di riunioni di consiglio virtuali e firme digitali, così come la necessità di strumenti di monitoraggio delle attività commerciali online e di reporting degli investitori stanno accelerando la digitalizzazione della nostra attività. Mentre i mercati finanziari avanzano, le società di private equity si stanno rendendo conto che l'outsourcing, in tutto o in parte, è un'opportunità chiave quando si considerano le loro operazioni future.

Nei prossimi 5-10 anni, prevediamo che la maggior parte delle funzioni di supporto sarà probabilmente esternalizzata, lasciando le aziende e i manager liberi di concentrarsi sulle attività principali. Riteniamo che il settore stia per subire una scossa, vedendo uno spostamento tangibile verso modelli in outsourcing.

Per Intertrust questa è la realtà di oggi, non il futuro.

Per scaricare il nostro report Global Private Equity Outlook 2020, per favore clicca qui.