5 migliori fondi comuni di assistenza sanitaria a lungo termine

Janus Henderson

• Risparmio gestito: $ 4,4 miliardi
• Rendimento da dividendo: 0,63%
• Spese: 0,92%

Mentre Janus Henderson Global Life Sciences T (JAGLX, $ 67,45) potrebbe sembrare un fondo focalizzato specificamente su un angolo del settore sanitario, in realtà fornisce un altro mezzo di ampio accesso a diversi settori.

Il portafoglio JAGLX è composto da società che la direzione del fondo ritiene possano affrontare "esigenze mediche non soddisfatte o migliorare l'efficienza". Nella traduzione, gli azionisti di JAGLX ottengono una buona dose di aziende farmaceutiche, aziende biotecnologiche e aziende di dispositivi medici, comprese le migliori partecipazioni come Merck (MRK), AbbVie (ABBV) – entrambi Dividend Aristocrats – e Boston Scientific (BSX).

Ma la biotecnologia è la chiave per le prestazioni qui, scrive il gestore di portafoglio Andy Acker.

"Crediamo che l'innovazione delle biotecnologie accelererà solo da qui, creare opportunità per gli investitori che possono identificare gli sviluppi farmaceutici più promettenti, " dice. "Quando guardiamo al rendimento cumulativo di 10 anni del Global Life Science Fund, vediamo che il nostro posizionamento nella biotecnologia è stato un fattore chiave per la sovraperformance".

Si tratta di un fondo decisamente large cap, con circa il 40% del portafoglio investito in società superiori a 100 miliardi di dollari. È anche fortemente statunitense, ma con una certa esposizione internazionale (20%).

Dal punto di vista delle prestazioni, JAGLX offre il pugno 1-2 che gli investitori di fondi comuni di assistenza sanitaria stanno cercando, con un profilo di rischio medio ma rendimenti superiori alla media nella maggior parte dei periodi di tempo.

Scopri di più su JAGLX sul sito del provider Janus Henderson.

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Fidelity Select Portafoglio di tecnologie e dispositivi medici

Fedeltà

• Risparmio gestito: $ 7,3 miliardi
• Rendimento da dividendo: 0,0%
• Spese: 0,71%

Fidelity Select Portafoglio di tecnologie e dispositivi medici (FSMEX, $ 69,52) non è un fondo di settore, ma invece un fondo industriale. In breve, si concentra su aziende che si occupano di apparecchiature e dispositivi medici (e tecnologie correlate), e farlo ha aiutato a produrre ritorni che battono la categoria per un po' di tempo.

Nello specifico, circa il 60% del patrimonio del fondo è investito in aziende di attrezzature sanitarie, mentre un altro 19% va verso strumenti e servizi per le scienze della vita. Il resto dei beni è sparpagliato tra gli assicuratori, tecnologia sanitaria, forniture sanitarie e altre industrie. Le migliori partecipazioni includono aziende del calibro di Thermo Fisher Scientific (TMO), Becton Dickinson (BDX) e Danaher (DHR).

Si tratta di un fondo notevolmente più concentrato, a 47 partecipazioni contro le 88 di FSPHX, ma riesce comunque a ridurre il rischio, che Morningstar chiama media.

Dal punto di vista delle prestazioni, FSMEX è stato a lungo uno dei migliori fondi comuni di assistenza sanitaria che puoi acquistare. Mentre Fidelity Select Medical Technology and Devices è migliore di un rispettabile 36% dei suoi pari nelle 52 settimane, al 32% di rendimento, è nel 90° percentile per tutti gli altri intervalli di tempo a lungo termine.

Scopri di più su FSMEX sul sito del provider Fidelity.

Kent Thune deteneva PRHSX e VGHCX in alcuni conti clienti al momento della stesura di questo documento. Questo articolo è solo a scopo informativo, quindi in nessun caso queste informazioni rappresentano una raccomandazione specifica per acquistare o vendere titoli.