Che cos'è l'analisi delle scorte?

L'analisi delle azioni si riferisce al metodo che un investitore o un trader utilizza per valutare e indagare su un particolare strumento di trading, settore degli investimenti, o il mercato azionario nel suo complesso. L'analisi delle azioni è anche chiamata analisi delle azioni o analisi di mercato. Gli investitori oi trader prendono decisioni di acquisto o vendita in base alle informazioni sull'analisi delle azioni.

L'analisi delle scorte aiuta i trader a ottenere una panoramica dell'economia, mercato azionario, o titoliSicurezzaUn titolo è uno strumento finanziario, tipicamente qualsiasi attività finanziaria che può essere negoziata. La natura di ciò che può e non può essere definito un titolo generalmente dipende dalla giurisdizione in cui vengono negoziati gli asset. Implica lo studio dei dati di mercato passati e presenti e la creazione di una metodologia per scegliere le azioni appropriate per il trading. L'analisi dello stock comprende anche l'individuazione delle modalità di ingresso e uscita dagli investimenti.

Riepilogo

• L'analisi delle azioni è un processo seguito dai trader per valutare e comprendere il valore di un titolo o del mercato azionario.
• L'analisi delle azioni segue l'idea che gli analisti possono creare metodologie per selezionare le azioni studiando i dati passati e presenti.
• L'analisi fondamentale e l'analisi tecnica sono due grandi tipi di analisi azionaria.

Tipi di analisi delle scorte

L'analisi delle scorte può essere raggruppata in due grandi categorie:

1. Analisi Fondamentale

Il metodo di analisi fondamentale delle azioni comporta la valutazione di un'azienda a un livello finanziario di base. Gli investitori utilizzano l'analisi fondamentale per determinare se il prezzo corrente delle azioni di una società riflette il valore futuro della società.

L'analisi fondamentale utilizza diversi fattori come l'attuale ambiente economico e le finanze dell'azienda per stimare il valore delle sue azioni. Diversi rapporti chiave vengono utilizzati anche per determinare la salute finanziaria e comprendere il vero valore delle azioni di una società.

• Utile per azione (EPS) – L'EPS è utile quando è necessario confrontare aziende che operano nello stesso settore. L'EPS di un'azienda indica la sua redditività; quindi, i trader considerano un aumento dell'EPS un buon segno. Maggiore è il valore dell'EPS, più vale la pena acquistare le azioni della società.

• Rapporto prezzo/utili (P/E) – Il rapporto P/E indica quanto gli investitori sono disposti a pagare per i guadagni di un'azienda. Un valore P/E più elevato potrebbe significare un titolo sopravvalutato. O, potrebbe implicare che il mercato si aspetta che l'azienda si comporti estremamente bene nel tempo. D'altra parte, un basso valore P/E è considerato sfavorevole dal mercato.

• Rapporto prezzo/utili/crescita (PEG) – Il rapporto PEG aiuta a determinare il valore delle azioni di una società considerando la crescita degli utili della società. Il rapporto PEG, insieme al rapporto P/E, può aiutare a ottenere un quadro più chiaro delle azioni di una società rispetto al solo valore P/E.

• Rapporto prezzo/prenotazione (P/B) – Il rapporto P/B viene utilizzato per confrontare il valore di mercato di un'azienda con il suo valore contabile. Cerca il valore che il mercato azionario attribuisce alle azioni di una società rispetto al valore contabile della società. Una società con una buona salute finanziaria scambierà per più del suo valore contabile poiché gli investitori considereranno la crescita futura della società mentre valutano le azioni Prezzo delle azioni Il termine prezzo delle azioni si riferisce al prezzo corrente che una quota di azioni è scambiata sul mercato. Ogni società quotata in borsa, quando le sue azioni sono.

• Ritorno sul capitale (ROE) – Misura l'efficacia con cui un'azienda utilizza le proprie risorse per produrre utili. Un ROE elevato implica che un'azienda spreme maggiori profitti con le risorse disponibili. Quindi, con tutte le altre cose uguali, sarà meglio investire in società ad alto ROE nel lungo periodo.

• Rapporto di pagamento del dividendo – Misura la percentuale degli utili della società pagata agli azionistiAzionistaUn azionista può essere una persona, società, o organizzazione che detiene azioni in una determinata società. Un azionista deve possedere almeno una quota di azioni o fondi comuni di una società per renderli un proprietario parziale. o proprietari. I guadagni della società, che non vengono trasferiti agli azionisti, servono per saldare debiti, reinvestire in operazioni commerciali, o sono conservati per un uso futuro

2. Analisi tecnica

Il metodo di analisi tecnica prevede l'esame dei dati generati attraverso le attività di mercato, come volume e prezzi. Gli analisti che seguono questo tipo di analisi azionaria utilizzano indicatori tecnici e strumenti come grafici e oscillatori per identificare modelli che possono indicare tendenze o direzioni future dei prezzi.

Gli analisti tecnici esaminano i dati storici di trading di un titolo e stimano il movimento futuro del titolo. Viene spesso utilizzato per forex e materie prime. L'analisi tecnica si basa sulle seguenti ipotesi:

• Il mercato sa tutto. L'analisi tecnica presuppone che il prezzo di mercato di un'azione rifletta tutto ciò che ha o può influenzare un'azienda. Gli analisti tecnici ritengono che tutti i fattori che influenzano l'azienda abbiano un prezzo nel titolo.

• Il prezzo segue una tendenza. Implica che una volta stabilita una tendenza, i prezzi futuri tendono a seguire la direzione del trend. Tale presupposto è alla base di molte strategie di trading tecnico.

• È probabile che la storia si ripeta. La storia si ripete principalmente per quanto riguarda il movimento dei prezzi. La psicologia del mercato fa sì che i movimenti dei prezzi si ripetano. L'analisi tecnica prevede l'utilizzo di modelli grafici per analizzare i movimenti del mercato e studiare le tendenze. I grafici che sono stati utilizzati per oltre 100 anni sono ancora rilevanti poiché i modelli di movimento dei prezzi sono spesso ripetitivi.

Altre risorse

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• Guadagno per azione (EPS) Guadagno per azione (EPS) L'utile per azione (EPS) è una metrica chiave utilizzata per determinare la quota dell'azionista comune del profitto della società. L'EPS misura il profitto di ciascuna azione ordinaria
• Rapporto sui guadagni dei prezzi
• EPS normalizzato EPS normalizzato EPS normalizzato si riferisce alle rettifiche apportate al conto economico per riflettere i cicli di rialzo e ribasso dell'economia.
• Return on Equity (ROE)Return on Equity (ROE)Return on Equity (ROE) è una misura della redditività di un'azienda che prende il rendimento annuo di un'azienda (utile netto) diviso per il valore del suo patrimonio netto totale (cioè 12%) . Il ROE combina il conto economico e lo stato patrimoniale mentre l'utile netto o l'utile viene confrontato con il patrimonio netto.