Hai quello che serve per comprare quando tutti gli altri vendono?

Se vuoi fare soldi seri in stock ecco come fare: devi comprare quando tutti gli altri vendono. Pensi di potercela fare? Prima di rispondere in un modo o nell'altro, capire che non è così facile come sembra. Ma se riesci a dominarlo, potresti essere il prossimo Warren Buffett.

Acquista quando tutti vendono è il fondamento di "compra basso/vendi alto"

Probabilmente hai sentito il detto, “compra basso/vendi alto, ” e questo è più o meno quello che fai quando compri quando tutti gli altri vendono. Ecco come gestisci il compra basso lato dell'equazione, almeno. Acquistando quando tutti gli altri vendono, hai l'opportunità di acquistare sul mercato a prezzi molto bassi. È come comprare azioni quando sono in vendita.

La maggior parte degli investitori segue le tendenze del mercato. Quando tutti gli altri stanno acquistando, che è in genere quando il mercato è in aumento, anche loro stanno acquistando. E quando tutti gli altri stanno vendendo, ovvero quando il mercato è in calo, si stanno dirigendo verso le uscite con la folla.

Può sembrare un modo di investire emotivamente soddisfacente perché stai seguendo la mandria, e c'è una percezione di sicurezza nei numeri. Ma questo non è certo il modo per ottenere i maggiori guadagni in azioni.

Il payoff:vendi quando tutti gli altri comprano

Se acquisti in prossimità del fondo del mercato, il guadagno arriva quando vendi quando tutti gli altri comprano. Non solo sarà facile vendere le tue posizioni al prezzo desiderato, ma avrai tutto il tempo per operare come è la mandria accaparramento per paura di perdere livelli di prezzo ancora più alti.

Potresti non cronometrare il mercato in alto esattamente nel modo giusto, ma se hai comprato vicino al fondo, otterrai guadagni sostanziali ovunque vicino alla cima.

Un esempio recente di acquisto quando tutti gli altri vendono

Per mostrare quanti soldi puoi guadagnare in azioni acquistando quando tutti vendono, diamo un'occhiata a un esempio molto recente.

Quando la crisi finanziaria ha preso piede nel 2007, il mercato azionario ha iniziato una grave caduta. Dopo aver completato il Dow 14, 000 quell'anno, il mercato è sceso in ascensore. Alla fine ha toccato il fondo a 6547 il 9 marzo, 2009. Se sei stato completamente investito nel mercato ai massimi dell'anno e hai mantenuto le tue posizioni durante il tracollo, hai subito una perdita superiore al 50%.

Ma diciamo che come investitore certificato buy low/sell high, hai iniziato a liquidare le tue posizioni poco prima, durante e subito dopo che il mercato ha colpito, è il massimo del 2007. Quindi sei rimasto senza scorte per la maggior parte della corsa verso il basso, optando per preservare i tuoi soldi per un fondo di mercato.

Più o meno all'epoca in cui il Dow scese negli anni '6000, hai iniziato a comprare azioni. Da quando è basso nel 2009, il Dow è tornato sopra il 14, 000 livello. Ciò significa che in base al solo Dow, hai visto un ritorno di oltre il 100% nel tuo portafoglio in soli quattro anni – e questo senza tenere conto dei dividendi! E avresti potuto farlo semplicemente investendo in fondi indicizzati.

Al contrario, se hai fatto quello che hanno fatto molte persone, e ha ricoperto i suoi incarichi dal 2007, torneresti in pareggio nel 2013 – sei anni dopo. Peggio, se hai venduto durante il mercato ribassista, e non ha riacquistato fino a poco tempo fa, avresti bloccato perdite sostanziali.

La parte difficile è vedere i segni

Il 2007-2009 è stato un calo/rimbalzo molto recente ed estremamente impressionante, ma il tempismo è la parte difficile. E se sbagli questo, l'intera strategia va fuori dalla finestra. Ma ci sono modi per vedere i segni, e per avere successo anche con un tempismo non perfetto. Ecco alcuni marcatori:

Rapporto prezzo/utili S&P 500. Il rapporto P/E medio per l'S&P 500 è intorno a 14. Nei mercati ribassisti può scendere a circa la metà. Nei mercati rialzisti supererà 14, e spesso con ampio margine. Il P/E più alto di sempre per l'S&P 500 è stato il picco della bolla Dot Com, quando raggiunge i 40. Questo crea un'ampia gamma, ma generalmente puoi considerare un rapporto P/E ben superiore a 14 come almeno una prova che il mercato è troppo caro e potrebbe essere dovuto a un calo. Tuttavia, non fare mai affidamento esclusivamente su questo.

Livelli generali di mercato. Può sembrare semplicistico, ma il livello generale dei prezzi del Dow o dell'S&P 500 può fornire un segnale forte. Un mercato che è sceso del 50% o più è una scommessa sopra la media per una forte ripresa. Al contrario, quando gli indici di mercato sono raddoppiati in pochi anni, le luci gialle dovrebbero lampeggiare. A complicare ciò, tuttavia, è il fatto che i mercati di solito superano sia i mercati rialzisti che quelli ribassisti. Un mercato maturo per una svendita al livello di prezzo X, può facilmente salire di altri mille punti

Sentimento di mercato. Questo è poco scientifico, ma un segno rivelatore di un picco di mercato è quando sia la comunità finanziaria che il pubblico degli investitori hanno completa fiducia nella forza del mercato. Per esempio, alla fine degli anni '90, una delle principali pubblicazioni finanziarie pubblicava un grande articolo in cui dichiarava che la classe media era arrivata a considerare i fondi comuni di investimento come i nuovi conti di risparmio. Questa è troppa fiducia! Ma sappiamo tutti cosa è successo poco dopo. Allo stesso modo, nella parte inferiore del mercato nel 2009 molti esperti prevedevano con sicurezza una depressione globale. Questo è il panico!

Un momento di eccessiva fiducia è il segno per iniziare a uscire dalle scorte. E quando le persone corrono spaventate e le teste parlanti proclamano rovina e oscurità, è il momento da manuale per uscire dai margini e iniziare a comprare.

Controllare le tue emozioni

Se il tempismo del mercato è difficile, controllare le tue emozioni può essere ancora più difficile. Dovrai disciplinarti per vendere quando tutti sono sicuri che le azioni sono una proposta da non perdere. Ancora più difficile sarà essere in grado di acquistare quando la maggior parte del mondo è nel panico e sta cercando di uscire.

Ma se puoi imparare a vedere i segni, e per padroneggiare le tue emozioni tanto da investire contro la tendenza prevalente, i profitti possono essere enormi.

Pensi di potercela fare?