Previsioni Dow Jones per il resto del 2021

In un certo senso, le previsioni sono in qualche modo inutili. Non c'è modo di sapere con certezza cosa accadrà in futuro. Alcune tendenze sono prevedibili e fare un salto su di esse è facile. Altri eventi non sono e possono essere quasi impossibili da pianificare.

Le previsioni del Dow Jones sono allo stesso modo. Così tanti fattori influenzano il mercato azionario che fare una previsione Dow a prova di proiettile può essere una commissione stupida. Ciò è stato particolarmente vero nel 2020, quando è iniziata la massiccia incertezza causata dalla pandemia di COVID.

Era previsto il crollo di marzo del Dow Jones Index. La relativa rapidità del recupero, tuttavia, non era così prevedibile. La cosa più strana di tutte, nonostante il generale rallentamento economico prodotto dalla pandemia, il mercato azionario ha chiuso il 2020 in rialzo di oltre il 16%.

Finora, il 2021 ha ampiamente seguito l'esempio. Nessuno avrebbe potuto prevedere i guadagni di GameStop a gennaio. Ciò è stato causato principalmente da investitori al dettaglio con un rancore nei confronti degli hedge fund. Sebbene GameStop non sia una delle 30 società tracciate dall'indice Dow Jones (e probabilmente non lo sarà mai), il suo aumento ha mostrato la volatilità del mercato azionario. Se GameStop potesse farlo, potrebbe farlo anche qualsiasi altra azienda.

Quindi le previsioni di Dow sono intrinsecamente rischiose. La sfera di cristallo sarà sempre un po' torbida in una certa misura. Tuttavia, gli investitori cercheranno sempre di vederci dentro. Non è una brutta cosa. È una pratica intelligente.

Con tutto ciò detto e tutte le dichiarazioni di non responsabilità intatte, offriremo alcune previsioni del Dow Jones che descrivono ciò che riteniamo possa accadere nel resto del 2021.

Cos'è l'indice Dow Jones?

Il Dow Jones Index è il più noto barometro del mercato azionario. È un elenco di 30 società blue-chip che misura la forza economica delle società monitorate. Stiamo parlando del più grande dei grandi:Apple, Boeing, Walmart, Microsoft, Chevron, McDonald's, Nike, Coca-Cola, JPMorgan Chase, per lo più nomi familiari.

Poiché le società del Dow Jones sono così enormi, la loro performance complessiva sul mercato azionario è considerata un buon indicatore dell'andamento dell'economia globale. Anche altri indici, come il Nasdaq e l'S&P 500, lo fanno. Ma il Dow è ancora considerato il più autorevole.

Tuttavia, il Dow Jones non riflette sempre tutto ciò che sta accadendo nell'economia. L'aumento dei prezzi delle azioni potrebbe rafforzare la media del Dow Jones. Ma questi prezzi non hanno necessariamente nulla a che fare con i dati sulla disoccupazione e non possono riflettere le innovazioni in atto nelle società tecnologiche a piccola capitalizzazione.

Tuttavia, il Dow è l'indicatore economico più seguito al mondo. La maggior parte di noi è influenzata dal suo stato. Con questo in mente, ecco alcune previsioni del Dow Jones che potrebbero essere giocate a breve.

Ripresa economica dopo il COVID

La pandemia di COVID-19 è il tipo di crisi che non vediamo da generazioni... se mai.

Molte parti del mondo sono ancora sotto lockdown o protocolli di distanziamento sociale. Nonostante l'arrivo di alcuni vaccini, gli esperti avvertono ancora della possibilità di sovratensioni del virus. Poche persone sono d'accordo esattamente quando le cose torneranno alla normalità. Alcuni non si aspettano che lo faranno mai.

Ma i vaccini suscitano ottimismo. Non solo nelle fortune delle aziende produttrici del vaccino, ma anche nelle speranze pubbliche che la pandemia possa finalmente essere sotto controllo.

Diversi stati degli Stati Uniti stanno riaprendo le loro economie (alcuni più rapidamente di altri). Dopo un anno incredibilmente difficile sul fronte della disoccupazione, i rapporti di lavoro di febbraio sono stati incoraggianti. Anche i nuovi controlli di stimolo hanno stimolato un'ulteriore attività dei consumatori. I rivenditori stanno registrando nuovi massimi di vendita mentre i clienti escono dal letargo invernale.

L'indice Dow Jones ha già rispecchiato parte dell'ottimismo relativo al vaccino. Ha raggiunto nuove vette all'inizio di marzo. Ciò è accaduto dopo che la Federal Drug Administration (FDA) ha approvato l'uso di un vaccino Johnson &Johnson. Johnson &Johnson è quotata al Dow 30 dal 1997.

Guadagni simili sono previsti per il settore dei viaggi. Gli esperti prevedono che le compagnie aeree, i siti di prenotazione online e le agenzie di autonoleggio siano tra le società che hanno maggiori probabilità di rimbalzare quest'estate.

La Disney, un'altra quotazione del Dow Jones, ha già ottenuto vantaggi dal lancio del suo servizio di streaming Disney+ e dai milioni di chiusure pandemiche che l'hanno guardato. Si prevede che quest'estate godrà di un altro boom quando i clienti torneranno nei parchi a tema Disney.

Detto questo, gli analisti hanno alcune preoccupazioni. Sebbene il vaccino sia in produzione, il lancio è stato finora graduale. Le preoccupazioni per gli effetti collaterali possono anche indurre alcune persone a rifiutare il vaccino. Alcune persone temono che anche i futuri ceppi del virus possano essere più resistenti al vaccino. Ma per ora c'è motivo di cauto ottimismo, anche in borsa.

Le azioni tecnologiche potrebbero stabilizzarsi

Un settore che ha beneficiato della pandemia, per quanto sia imbarazzante dirlo, è stato il settore IT.

Il lavoro da casa era già una tendenza in via di sviluppo prima dell'inizio del 2020. Ma la pandemia di COVID lo ha costretto a diventare lo standard del settore, almeno per ora.

Per quanto difficile sia stata la transizione, ha contribuito a elevare alcuni titoli tecnologici a nuovi livelli. Le app di videoconferenza come Zoom e le società di sicurezza online come CrowdStrike hanno riconosciuto dei vantaggi. Così come le aziende che forniscono streaming di intrattenimento, come Amazon e Netflix.

Nessuna delle società di cui sopra è nell'indice Dow (nemmeno Amazon, il che è strano). I giganti della tecnologia Apple e Microsoft lo sono. Entrambi hanno registrato guadagni modesti, così come i piccoli tecnici che hanno guidato la tendenza del lavoro da casa.

Ma con la riapertura dell'economia globale di "strada", quei titoli tecnologici potrebbero subire un leggero calo nei prossimi mesi. Probabilmente non sarà troppo sostanzioso:non c'è motivo di temere un'esplosione massiccia. Tuttavia, è probabile che la bolla tecnologica diminuisca leggermente.

È più probabile che ciò influisca sul Nasdaq Composite, ricco di tecnologia, rispetto all'indice Dow Jones. In effetti, il Nasdaq ha subito un duro colpo nel marzo 2021, quando i vaccini sono stati lanciati e i rendimenti dei titoli del tesoro sono aumentati. Ma potrebbe influenzare le fortune dei titoli blue-chip tecnologici come Apple, Microsoft e Intel.

D'altra parte, i titoli che hanno sofferto di più durante la pandemia - i rivenditori fisici, insieme alle società di viaggi e tempo libero - potrebbero subire un enorme rimbalzo. Puoi scommettere che una volta revocate le restrizioni, le persone cercheranno cure rapide per la loro follia di agitazione lunga un anno. Main Street raccoglierà i frutti.

Le società a bassa capitalizzazione potrebbero farsi carico

Wells Fargo ha notoriamente previsto che il 2021 passerà alla storia del mercato azionario come "L'anno del cambio di regime". Di quale regime stanno parlando?

Secondo Ryan Ermey di Acorns, è il dominio di "mega-imprese (che) hanno contribuito a molti dei guadagni derivanti dalle profondità della pandemia". Wells Fargo si aspetta che le società a piccola capitalizzazione intervengano sull'azione di queste gigantesche società. Ciò potrebbe avere un impatto sul Dow Jones.

Perché gli analisti favoriscono le piccole imprese nei prossimi mesi? Per lo più, l'inaugurazione del presidente Joe Biden. La CNBC ha riferito:"Le grandi speranze per l'amministrazione Biden in arrivo e per ulteriori aiuti finanziari hanno rafforzato le small cap, un gruppo visto come una lettura più ravvicinata dell'economia reale".

Nello stesso articolo, Boris Schlossberg di BK Asset Management ha spiegato:“Mr. Biden si è modellato come Presidente di Main Street... il mercato crederà che cercherà di fare tutto ciò che è in suo potere, sia dal punto di vista finanziario che anche dal punto di vista normativo, per rendere le cose molto più facile per le small cap mentre avanziamo”.

In effetti, sia l'indice di crescita delle società a bassa capitalizzazione Dow Jones che l'analogo Russell 2000 hanno finora ottenuto guadagni nel 2021. Anche se non è del tutto certo che le azioni blue chip di Dow ne risentiranno, c'è sempre questa possibilità.

La concorrenza straniera potrebbe diventare seria

Sempre più investitori cercano opportunità di investimento all'estero. Questa tendenza potrebbe comportare un balzo negli acquisti di azioni nei mercati esteri ed emergenti.

Come le società statunitensi, le società straniere hanno subito prelievi durante la pandemia. Ma i segnali di crescita iniziano a manifestarsi in paesi come l'India, la Corea del Sud, l'Indonesia e soprattutto la Cina.

Gli analisti ritengono che ciò sia dovuto al fatto che i prezzi delle azioni di queste società sono inferiori al solito. Le nazioni che sono uscite con successo dalla pandemia stanno trovando nuovi investitori. Queste aziende tecnologiche stanno iniziando a rivaleggiare con le loro coetanee statunitensi in termini di innovazione. Ancora una volta, questo è particolarmente vero in Cina.

Non è chiaro come questa tendenza possa influenzare il Dow Jones. Ma visto che la preponderanza del Dow 30 è americana, potrebbe avere degli effetti negativi. Maggiore è il successo di queste società straniere, maggiori sono le possibilità che il dollaro si riduca di valore.

Ma gli investitori esperti vorranno dare un'occhiata alle industrie di questi paesi come potenziali opportunità. Se non altro, potrebbe diversificare i portafogli degli azionisti. E la diversificazione è una delle strategie più importanti per il successo del portafoglio.

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