Fondo dei mercati emergenti

Che cos'è un fondo dei mercati emergenti?

Un fondo dei mercati emergenti si riferisce a un fondo che investe la maggior parte del proprio patrimonio in titoli di paesi con economie considerate emergenti. I fondi specializzati nei mercati emergenti vanno dai fondi comuni di investimento agli Exchange Traded Fund (ETF). Questi paesi sono in una fase di crescita emergente e offrono un rendimento potenziale elevato con rischi maggiori rispetto ai paesi dei mercati sviluppati.

Punti chiave

• I fondi dei mercati emergenti investono la maggior parte delle loro attività in titoli di paesi con economie in via di sviluppo.
• Questi fondi sono fondi comuni di investimento o ETF che investono in titoli di debito o azioni dei mercati emergenti per creare offerte di fondi diversificate per gli investitori.
• I fondi dei mercati emergenti offrono una gamma di opzioni in tutto lo spettro di rischio, e sono generalmente investimenti interessanti per gli investitori in crescita.

Come funziona un fondo dei mercati emergenti

Le infrastrutture e le economie delle nazioni dei mercati emergenti variano ampiamente in tutto il mondo. Questi paesi sono in una fase di forte crescita con ambienti di mercato in rapida espansione e miglioramento. I fattori che influenzano la loro classificazione includono le condizioni macroeconomiche, tassi di prodotto interno lordo (PIL) in rapida crescita, stabilità politica, processi del mercato dei capitali, e procedure di negoziazione e regolamento sui mercati finanziari. Molte economie di mercato emergenti registrano anche una crescita significativa da parte dei consumatori della classe media che contribuiscono a guidare l'aumento della domanda in tutti i settori aziendali.

Un fondo dei mercati emergenti è un tipo di fondo comune o ETF che investe pesantemente in titoli di diverse classi di attività:azioni, obbligazioni, e altri titoli, provenienti da economie di mercato in via di sviluppo o emergenti. I luoghi più comuni in cui questi fondi investono includono l'India, Cina, Russia, e Brasile. Sotto, troverai un elenco più completo delle nazioni dei mercati emergenti.

I fondi dei mercati emergenti cercano di capitalizzare le opportunità di rendimento offerte dalle economie dei mercati emergenti. I fondi possono investire in titoli di debito o azioni dei mercati emergenti per creare un'offerta di fondi diversificata per gli investitori. Numerose opzioni di debito e azioni sono disponibili per gli investitori che desiderano investire in un singolo paese o in un portafoglio diversificato di paesi dei mercati emergenti. Nella categoria dei mercati emergenti, gli investitori troveranno anche fondi attivi e passivi che forniscono un'esposizione ai mercati emergenti in tutto il segmento di mercato. I fondi offrono una gamma di opzioni in tutto lo spettro di rischio:rischio di cambio, rischio di inflazione, rischio politico, e rischio di liquidità, tra gli altri, e sono generalmente investimenti interessanti per gli investitori in crescita.

Gli investitori potrebbero voler considerare i diversi tipi di rischi:valuta, inflazione, politico, e liquidità, tra gli altri, prima di investire in fondi dei mercati emergenti.

considerazioni speciali

Le aziende sono generalmente classificate in base a dove si trovano le loro economie in termini di sviluppo:sviluppo, frontiera, o emergenti. nazioni sviluppate, chiamate anche nazioni industriali, hanno economie completamente sviluppate con infrastrutture tecnologicamente avanzate. Le economie di frontiera sono leggermente meno sviluppate di una nazione completamente industrializzata, ma poco più di un'economia emergente.

Poi ci sono le economie di mercato emergenti. Come sopra annotato, questi paesi offrono rendimenti più elevati con un rischio più elevato rispetto ai paesi dei mercati sviluppati. Di solito sono considerati più stabili dei mercati di frontiera. I paesi dei mercati emergenti possono essere identificati dai fornitori di indici di mercato e sono definiti da varie caratteristiche.

I mercati emergenti offrono anche segmenti di mercato interessanti per gli investimenti. I fondi dei mercati emergenti dell'Asia escluso il Giappone includono titoli dell'Asia escluso il Giappone. Questa regione offre esposizione ai mercati emergenti asiatici. Allo stesso modo, I fondi BRIC includeranno titoli del Brasile, Russia, India, e Cina. I paesi BRIC sono noti per essere quattro delle economie più dominanti nei mercati emergenti.

Tipi di titoli di fondi dei mercati emergenti

Ecco uno sguardo ad alcuni dei tipi più comuni di titoli che compongono i fondi dei mercati emergenti sul mercato.

Debito dei mercati emergenti

Il debito dei mercati emergenti può offrire il minor rischio tra gli investimenti nei mercati emergenti. La qualità del credito è un obiettivo primario che differenzia i fondi di debito dei mercati emergenti, fornendo accesso a investimenti di debito con diversi livelli di rischio. Gli investitori possono investire in fondi sia passivi che attivi. I principali indici per gli investimenti passivi sul mercato includono l'indice J.P. Morgan Emerging Markets Bond e l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Aggregate.

Azioni dei mercati emergenti

Le azioni dei mercati emergenti comprendono un'ampia gamma di società dei mercati emergenti di tutto il mondo. Gli investitori possono investire in indici passivi per l'esposizione ai mercati emergenti o cercare fondi a gestione attiva. Gli indici principali includono l'indice MSCI Emerging Markets e l'indice S&P Global Broad Market.

Esempi di fondi dei mercati emergenti

L'American Funds Emerging Markets Bond Fund è un ottimo investimento per gli investitori che cercano un'esposizione al debito dei mercati emergenti. Questo fondo è gestito attivamente e investe in obbligazioni societarie e governative dei mercati emergenti. A partire dal 30 settembre, 2020, le sue migliori partecipazioni erano in Messico, Russia, e Cina.

L'American Century Emerging Markets Fund è un esempio di fondo azionario dei mercati emergenti. Il Fondo è gestito attivamente e utilizza l'analisi fondamentale per scegliere gli investimenti azionari per il portafoglio. A partire dal 31 ottobre, 2020, i principali paesi del fondo erano in tre paesi dei mercati emergenti, tra cui la Cina al 43%, Taiwan al 14%, e Corea del Sud al 13%.