ETF Dow Jones

ETFS o exchange traded fund e accedi ad ampie aree del mercato tutto in una volta, e raggruppare ordinatamente frazioni di azioni e obbligazioni individuali in un unico fondo. Ciò significa che hai una diversificazione automatica integrata. E poiché di solito sono gestiti da un algoritmo anziché da un gestore di fondi umano, tendono ad essere significativamente più convenienti rispetto ai fondi comuni di investimento. È anche il motivo per cui tendono a essere la risorsa preferita dai robo-advisor.

Quindi ora che sai perché gli ETF tendono ad essere così popolari, la domanda diventa:quali ETF dovresti scegliere? Oltre ad essere economico, ci sono molte varietà di ETF tra cui scegliere, se vuoi concentrarti sull'energia, entrare nel settore immobiliare, o attenersi al percorso più tradizionale di monitoraggio di un mercato indice, c'è un ETF per le tue esigenze e desideri finanziari.

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Uno dei tipi di ETF più scambiati oggi sul mercato sono gli ETF Dow Jones. Come suggerisce già il nome, questi ETF seguono il mercato Dow Jones negli Stati Uniti. Aggiornamento rapido:Il Dow Jones Industrial Average è un indice del mercato azionario che tiene traccia delle prestazioni di 30 grandi società quotate in borse come il New York Stock Exchange o il Nasdaq negli Stati Uniti. Queste aziende, note anche come società blue chip, includono American Express, Microsoft, e IBM. Tendono a includere aziende con un lungo, comprovata storia di guadagni regolari e stabilità finanziaria.

Quindi un ETF Dow Jones include semplicemente frazioni di azioni di queste 30 società, nello stesso modo in cui sono distribuiti nel Dow Jones. E se il Dow Jones sale, lo stesso vale per il valore dell'ETF. Allo stesso modo, se il Dow Jones inizia a cadere, così fa l'ETF.

ETF che replicano il Dow Jones

Esistono centinaia di ETF che offrono agli investitori un buffet di scelte, dalle spese annuali e dai rapporti rischio-rendimento previsti al tipo di settori e mercati in cui operano. Un ETF Dow Jones non è diverso, e ce ne sono parecchi là fuori che differiscono nelle storie di ritorno, strategie di investimento, e prezzi e commissioni.

In definitiva, è importante ricordare che, nonostante il monitoraggio di titoli blue-chip Dow Jones che tendono ad essere considerati a basso rischio, stai ancora investendo, e l'investimento comporta intrinsecamente un certo grado di rischio. Quindi, che tu scelga di investire in ETF Dow Jones o ETF sull'energia alternativa o ETF nei mercati emergenti, il miglior tipo di ETF o qualsiasi investimento, se è per questo, sono quelli che si adattano ai tuoi obiettivi finanziari, bisogni, e livelli di comfort.

Ecco alcuni popolari ETF Dow Jones organizzati in base al numero di asset in gestione (AUM), una misura che include il valore di mercato totale di tutte le attività finanziarie gestite da un istituto finanziario o da un gestore di fondi.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)

L'SPDR (noto anche come DIA) è il più grande e probabilmente il più popolare degli ETF Dow Jones, con oltre 21 miliardi di dollari di AUM. Ha anche un rapporto di spesa annuale dello 0,17%, il che lo rende una scelta interessante per gli investitori con un budget limitato che vogliono ancora un pezzo della torta Dow Jones altrimenti piuttosto costosa.

Poiché il Dow Jones è costituito da società che di solito pagano dividendi agli investitori, così fa la DIA, ma rispetto ad altri ETFS, questo distribuisce i dividendi su base mensile. È in circolazione dal 1998 e ha una comprovata storia di monitoraggio accurato del Dow, se è proprio quello che stai cercando. Per il 2019, l'ETF ha previsto un rendimento da dividendo del 2,09%.

iShares Dow Jones US ETF (IYY)

Un altro grande ETF Dow Jones è IYY, che mira a replicare i risultati di investimento dell'indice Dow Jones composto da azioni statunitensi. Ciò offre esposizione a società statunitensi sia di grandi che di medie dimensioni, e attualmente ha 1,19 miliardi di dollari in AUM. Per di più, con un rapporto di spesa annuale dello 0,20%, è ancora una scelta abbastanza economica per gli investitori. Per il 2019, l'ETF ha previsto un rendimento da dividendo di circa l'1,8%.

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)

ProShares UltraPro Dow30 è un ETF per gli investitori che amano appoggiarsi maggiormente al "più rischio, più ricompensa”. Il fondo ricerca rendimenti giornalieri dell'investimento che corrispondono a tre volte la performance giornaliera del Dow Jones. UDOW è un cosiddetto ETF con leva, il che significa che viene scambiato più volte durante il giorno. Facendo questo, l'obiettivo è aumentare l'esposizione e l'impatto dell'indice sottostante, che in questo caso è il Dow Jones, e sperare di trarre vantaggio dalle variazioni dei prezzi del fondo durante la giornata di negoziazione.

Certo, questo è anche associato a maggiori rischi. Ecco perché i consulenti finanziari di solito suggeriscono di non trattenere troppo a lungo gli ETF con leva finanziaria, che rende anche il suo rapporto di spesa annuale relativamente alto (0,95%) più di un problema. La corrente UDOW ha $ 410 milioni in AUM, e ha previsto un rendimento da dividendo dello 0,64% nel 2019.

ProShares Ultra Dow30 (DDM)

DDM è un altro ETF con leva per coloro che vogliono adottare un approccio più aggressivo alla loro strategia di investimento e sperano di battere il Dow Jones, non solo rispecchiarlo. Questo fondo mira a rendimenti d'investimento giornalieri che corrispondono a due volte la performance giornaliera del Dow Jones.

DDM ha attualmente 360 ​​milioni di dollari in AUM, e un rapporto di spesa annuale dello 0,95%, quale, come UDOW, è un po 'più alto di altri in questo elenco:puoi ringraziare il trading e la gestione più intensi di cui hanno bisogno questi tipi di fondi. Per il 2019, l'ETF ha previsto un rendimento da dividendo di circa lo 0,81% per il 2019.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD)

DJD è leggermente diverso dagli altri ETF in questo elenco perché invece di seguire (o cercare di battere) direttamente il Dow Jones, questo segue l'indice Dow Jones Industrial Average Yield Weighted, che seleziona i titoli che hanno pagato un dividendo negli ultimi quattro trimestri dal Dow Jones Industrial Average. Quindi, invece di pesare le partecipazioni in base al prezzo, l'indice sottostante li classifica in base al rendimento del dividendo.

Gli investitori potrebbero scegliere questa opzione perché offre la possibilità di un rendimento del portafoglio più elevato, ma questi investitori dovrebbero anche tenere a mente che il pool di attività su cui si basa il Dow Jones è già piuttosto piccolo per cominciare, quindi la diversificazione potrebbe passare in secondo piano in questo approccio. E mentre attualmente il DJD ha lo stesso numero di partecipazioni del Dow Jones, 30 società, rimescola quanto viene investito in ciascuna società in base al rendimento del dividendo. Questo può darti un portafoglio molto diverso da quello che ti darebbe un semplice ETF con monitoraggio Dow Jones.

Questo ETF è relativamente piccolo rispetto agli altri qui quando si tratta di AUM, con solo circa 82 milioni di dollari. Però, questo fondo ha previsto un rendimento da dividendo del 2,66% per il 2019, e un basso rapporto di spesa dello 0,07%.

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