Come importare file Excel in QuickBooks

Invece di copiare e incollare grandi quantità di dati da un foglio di lavoro di Microsoft Excel in QuickBooks, utilizzare l'opzione di importazione di QuickBooks. Dovrai mappare le colonne del foglio di lavoro alle intestazioni QuickBook appropriate, ma il processo dovrebbe richiedere solo un minuto o due. QuickBooks offre un'anteprima delle mappature selezionate prima di terminare il processo di importazione.

Passo 1

Salva il tuo file Excel o foglio di calcolo in formato file o estensione XLS o XLSX.

Passo 2

Apri il tuo file di dati QuickBooks.

Passaggio 3

Fai un backup dei tuoi dati in modo da non perdere dati importanti se l'importazione non funziona correttamente. Questa è la migliore pratica ogni volta che lavori su qualsiasi dato.

Passaggio 4

Fare clic sul menu "File" di QuickBooks, seleziona "Utilità, " poi "Importa" e poi "File Excel".

Passaggio 5

Seleziona il tuo file XLS. Seleziona il menu a discesa "Scegli un foglio in questa cartella di lavoro di Excel" e seleziona "Account".

Passaggio 6

Fare clic sul pulsante "Mapping". Digitare un nome di mappatura come "Mappa intestazioni QB su colonne XLS". Fai clic su "Tipo di importazione" e seleziona "Account". Seleziona la riga vuota sotto l'intestazione della colonna Importa dati per vedere tutte le colonne del file Excel.

Passaggio 7

Fare clic sui nomi per scegliere i campi in cui si desidera importare i dati. Apparirà un menu a discesa accanto a ciascun nome sotto la colonna "Importa dati" in cui sceglierai la designazione della colonna Excel in cui risiedono i dati in Excel. Fai clic su "Salva". A questo punto, sei tornato alla finestra "Importa un file".

Passaggio 8

Vai alla scheda "Preferenze" e scegli le opzioni applicabili alla tua importazione. Usa l'opzione "Anteprima" per assicurarti che le tue colonne Excel siano state mappate correttamente su QuickBooks.

Passaggio 9

Fai clic su "Importa" quando tutto sembra a posto.

Consiglio

Alcune versioni di QuickBooks dispongono di procedure guidate che rendono l'importazione dei file più gestibile con un sistema di controllo degli errori più rigoroso. Per importare file Excel utilizzando la procedura guidata, dovrebbero essere in formato XLSM.

Per le versioni precedenti di QuickBooks, puoi convertire i file Excel in IIF (Intuit Interchange Format), che può essere un processo complicato. IIF è un formato di file di testo delimitato da tabulazioni utilizzato per importare elenchi e transazioni in QuickBooks. Ci sono alcuni kit di strumenti IIF disponibili sul mercato per aiutare con il processo. Un altro svantaggio dell'utilizzo di questo processo di importazione è che il controllo degli errori è minimo, quindi sei incline a commettere errori.

Avvertimento

Il processo è irreversibile; assicurati di fare una copia o un backup dei tuoi file prima di procedere con l'importazione.