Kiplinger ETF 20:i nostri fondi strategici brillano

Ultimamente, i mercati azionari e obbligazionari sono aumentati, fuori uso, e su e giù di nuovo, a volte nella stessa settimana. Data la corsa sulle montagne russe, abbiamo deciso di fare il check-in con il Kiplinger ETF 20, i nostri fondi negoziati in borsa preferiti, per scoprire come sono andati negli ultimi 12 mesi.

Generalmente, i fondi azionari statunitensi di grandi aziende hanno tenuto meglio, i fondi delle piccole imprese hanno fatto da fanalino di coda, e gli ETF su azioni estere erano nel mezzo. Poiché molti dei nostri ETF replicano indici tradizionali, generalmente si comportano in linea con il loro benchmark. IShares Core S&P 500 (simbolo, IVV), ad esempio, è riuscito a guadagnare l'1,1% nell'ultimo anno, eguagliando il rendimento dell'indice azionario Standard &Poor's 500, nonostante il suo rapporto di spesa dello 0,04%.

Alcuni dei fondi azionari strategici di Kip ETF 20 hanno brillato. Questi si concentrano su settori specifici, oppure rispecchiano indici personalizzati progettati per battere le tasche del mercato. Innovazione dell'Arca (ARKK), Per esempio, è un fondo a gestione attiva focalizzato su aziende tecnologiche in rapida crescita. Grazie a partecipazioni come Tesla, in crescita del 178% nell'ultimo anno, Ark ha battuto l'S&P 500 con un guadagno dell'11,5% negli ultimi 12 mesi. Il nostro ETF azionario più performante, Invesco S&P 500 Assistenza sanitaria a parità di peso (RYH), ha registrato un guadagno del 16,3%. I titoli sanitari sono stati i migliori risultati del mercato nell'ultimo anno, seguita dall'informatica.

Tra i risultati più sorprendenti c'era la performance di Invesco S&P SmallCap Bassa volatilità (XSLV). Il rendimento del fondo è stato pari a quello del suo benchmark, l'indice S&P SmallCap 600 a bassa volatilità. Ma la corsa non è stata fluida rispetto alle azioni delle piccole aziende in generale. Azioni a prezzo d'occasione, che questo spauracchio sottolinea, hanno avuto un'esperienza più dura rispetto alle loro controparti in crescita. Ancora, a lungo raggio, questo ETF batte l'ampio indice azionario delle piccole imprese, l'S&P SmallCap 600, con migliori rendimenti annualizzati e minore volatilità.

Il Kip ETF 20 ha due ETF su azioni estere. WisdomTree Crescita dei dividendi di qualità globale ex USA (DNL) è rimasto stabile nell'ultimo anno, con un guadagno dello 0,9%, puntando sulla crescita, imprese di alta qualità che pagano dividendi. L'ETF ha battuto l'indice MSCI EAFE di 14,4 punti percentuali. Un ETF indicizzato più tradizionale, Azioni Internazionali Totali Vanguard (VXUS), perso il 14,3%, frenato dalle azioni dei mercati emergenti, che costituiscono il 23% del patrimonio del fondo.

Le obbligazioni sono crollate all'inizio di marzo. Oltre otto giorni di negoziazione, l'indice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond è crollato del 5,7%. Il dolore fu breve; entro metà aprile, l'indice aveva riguadagnato gran parte della sua perdita. Due degli ETF obbligazionari di Kip 20, Pimco Active Bond (LDUR) e SPDR DoubleLine Total Return Tactical (TOT), sono gestiti attivamente e mirano a battere l'indice Agg, ma non sono stati all'altezza, nonostante le significative partecipazioni in titoli del Tesoro.

La recente flessione è stata il primo grande banco di prova per molti dei nostri ETF Kip 20. Finora, siamo contenti della nostra formazione.