Cosa sono i fondi multinazionali? 2 fondi multinazionali in cui puoi considerare di investire

fondi multinazionali, Come suggerisce il nome, investire in società multinazionali, queste aziende traggono notevoli entrate dalle loro operazioni commerciali che sono condotte nel mercato estero e nazionale.

Poiché le aziende tendono ad avere economie di scala, si occupano di esportazioni verso l'estero, generando così buone entrate.

Questi fondi sono riusciti a sovraperformare la maggior parte dei fondi poiché tendono ad avere società di alto livello nel loro portafoglio. Poiché queste aziende hanno un vantaggio rispetto ai loro concorrenti grazie alla vasta presenza geografica e a un marchio globale, possiedono un forte potere di determinazione dei prezzi sul mercato.

Generalmente, si comportano in tutti i cicli di mercato e offrono rendimenti superiori.

Oltre ai vantaggi legati a questi fondi, ci sono anche alcuni svantaggi. Come sappiamo, questi fondi sono di natura tematica e investono solo in un particolare insieme di società, tende a perdere la variazione nel portafoglio che viene fornito con un fondo diversificato.

1. Fondo Aditya Birla Sun Life MNC

Informazione chiave

AUM3705 CrNAV (crescita diretta)777,6 (18 giu 2019)Investimento SIP minimo1000 Expense Ratio (diretto)1.17%RischioModeratamente altoFund ManagerAjay GargExit LoadCarico di uscita dell'1% se riscattato entro 1 anno. Lo stesso per SIP.Inception01 gennaio 2013

Obiettivo di investimento

Mira a ottenere un apprezzamento del capitale a lungo termine costruendo un portafoglio orientato alla crescita di alta qualità

Ripartizione settoriale

settori Fondo Aditya Birla Sun Life MNC Sanità20,9% FMCG20,3%Finanza18,3%Ingegneria14,6%Automobile8,5%Servizi6,3%

Principali partecipazioni

Nome % Risorse Settore Honeywell Automation India Ltd.10.4%EngineeringGillette India Ltd.9.0%FMGPfizer Ltd.8.2%HealthcareKotak Mahindra Bank Ltd.7.9%FinancialBayer CropScience Ltd.6.7%HealthcareThomas Cook (India) Ltd.6.0%ServicesGlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd.FC5.0%HealthcareID .4.6%FinancialJohnson Controls – Hitachi Air Conditioning India Ltd.4.2%Cons DurableKansai Nerolac Paints Ltd.4.0%Chemicals

2. Fondo UTI MNC

Informazione chiave

AUM2136 CrNAV (Crescita diretta) 197,6 (18 giu 2019) Investimento SIP minimo 500 Rapporto spese (diretto) 1,43% Rischio Alto Gestore fondi Swati Anil Kulkarni Carico di uscita Carico di uscita dell'1% se riscattato meno di 1 anno Inizio 01 gennaio 2013

Obiettivo di investimento

Si concentra principalmente sull'investimento in società multinazionali e altri titoli liquidi per essere un puro fondo orientato alla crescita

Ripartizione settoriale

settori Fondo UTI MNC FMCG35,7%Ingegneria15,8%Automobile12,9%Tecnologia8,3%Edilizia8,0%Sanità7,3%

Principali partecipazioni

Nome% AttivitàSettore Maruti Suzuki India Ltd.8.4%AutomobileHindustan Unilever Ltd.8.1%FMCGBritannia Industries Ltd.7.5%FMCGMphasis Ltd.5.8%TechnologyAmbuja Cements Ltd.3.7%CostruzioneHoneywell Automation India Ltd.3.7%EngineeringSanofi India Ltd.3.6%HealthcareGlaxosmithkline Consumer Healthcare Ltd.3.6% FMCGUnited Spirits Ltd.3.6%FMCGProcter &Gamble Hygiene &Health Care Ltd.3.5%FMCG

Svantaggi dei fondi multinazionali

1. Rischio economico e politico

Uno dei principali rischi associati a questi fondi è il rischio economico e politico che, poiché queste aziende hanno una presenza globale, devono tenere conto delle norme e dei regolamenti dei diversi paesi e rispettarli.

Se un determinato paese sta affrontando un rischio politico, come un governo instabile o una situazione di guerra, quindi può influenzare negativamente l'azienda e quindi la sua performance nel mercato azionario.

Lo stesso vale per il rischio economico, cioè. un rallentamento in un determinato paese o tensioni commerciali con i coetanei, può influenzare il funzionamento e la redditività dell'azienda.

2. Replica

Se stai già investendo in fondi azionari diversificati e desideri ancora investire in fondi multinazionali, allora questo può portare alla replica poiché i titoli che sono già presenti nel tuo portafoglio azionario diversificato vengono ripetuti nel fondo MNC.

Se disponi di un portafoglio diversificato esistente, non è consigliabile investire separatamente in un fondo multinazionale.

3. Numero definito di azioni in cui investire

Poiché il numero di società multinazionali è limitato rispetto ad altre società nazionali, i gestori di fondi affrontano sempre il problema di aggiungere variazioni al proprio portafoglio.

Anche, questi fondi sono visti come favorevoli, solo quando il mercato non sta andando bene, nei casi in cui i mercati sono in buone condizioni, gli investitori preferiscono le società a media e bassa capitalizzazione per ottenere i massimi rendimenti che si vedono in un mercato rialzista.

4. Valutazione più alta

Un piccolo investitore di solito non investe in questi fondi spesso a causa dell'alto fattore di valutazione.

Le società multinazionali che fanno parte di questi fondi sono valutate molto in quanto queste aziende hanno una forte presenza geografica e, quindi, si è visto che gli investitori sono ancora disposti a investire in questi fondi tramite un piano di investimento sistematico (SIP) e dovrebbero anche considerare di investire in essi per orizzonti temporali più lunghi, ad esempio 3-5 anni.

5. Pagamenti di royalty elevati

Poiché le società madri addebitano elevate royalty alla società controllata, può influenzare i guadagni della società in un periodo più breve. Tuttavia, poiché l'aggregato delle vendite è elevato per tali società, quindi non influisce notevolmente sulla società.

Conclusione

Investire in fondi tematici può essere rischioso e dovrebbe essere fatto a discrezione dell'investitore. Tuttavia, se l'investitore è sicuro del fondo, dovrebbe investire in fondi multinazionali in quanto offrono molteplici vantaggi e negli ultimi tempi questi fondi sembravano aver sovraperformato i fondi azionari standard.

Buon investimento!

Disclaimer:le opinioni espresse in questo post sono quelle dell'autore e non quelle di Groww