Esplorare la mitigazione del rischio delle opzioni

C'è rischio di opzione associati alla copertura di una posizione azionaria o allo sfruttamento del movimento di un determinato titolo. I contratti di opzione ti offrono l'opportunità di partecipare al mercato con il minor esborso di capitale, ma il maggior potenziale di profitto o di perdita, a seconda della posizione delle opzioni che prendi. Puoi mitigare questo rischio assumendo posizioni opposte rispetto alla tua scommessa o limitando il tuo rischio al rialzo o al ribasso con diverse strategie di opzioni. Queste strategie aiutano a ridurre il rischio e massimizzare il potenziale guadagno.

Base per una strategia di opzioni

Le strategie su opzioni si basano sulla tua esperienza e conoscenza delle opzioni di trading. Molte delle posizioni e strategie che verranno discusse in questo articolo richiedono l'approvazione da parte di una società di brokeraggio e un capitale sufficiente necessario per coprire eventuali perdite che potrebbero verificarsi a seguito della strategia. Dovresti capire che sebbene questo articolo discuterà queste strategie in un tono molto generico, ci sono molte complessità riguardanti le strategie di mitigazione del rischio che richiedono il consiglio e la consulenza di un broker esperto che capisca come funzionano le opzioni. Non tentare queste strategie da solo senza soddisfare almeno gli standard o i requisiti minimi della società di brokeraggio con cui farai trading.

Mitigare il rischio di trading di opzioni

Un modo per mitigare il rischio di una posizione short su opzioni, ovvero una posizione in cui si vende un contratto call o put per guadagnare il reddito premium, è coprirlo con una corrispondente posizione long. Questa è nota come posizione a cavalcioni. È giustamente chiamato perché lo straddle dà l'impressione di stare a cavallo del recinto o di entrambi i lati del mercato. La posizione corta ti dà reddito poiché vendi la posizione dell'opzione per il premio. La posizione lunga ti garantisce protezione se il titolo si muove di fronte alla tua scommessa mettendoti nella posizione di esercitare quella posizione prima che l'opzione scada.

Processo per l'apertura di un conto opzioni

La misura in cui puoi mitigare i rischi con un'opzione su un'azione sottostante si basa sulle tue risorse, esperienza e conoscenza. Questi fattori sono le considerazioni principali che vengono prese in considerazione da una società di brokeraggio prima di aprire un conto opzioni. In base alle regole delle varie borse e dell'organizzazione di autoregolamentazione per l'industria dei valori mobiliari - FINRA - nonché della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, alcune informazioni devono essere fatte e le informazioni ottenute prima dell'approvazione di un'opzione tengono conto di determinati livelli di rischio. Più esperienza ha un cliente, tanto più è probabile che il livello di approvazione dato superi quello del semplice acquisto di call e put.

Una volta determinato che il profilo del cliente è sufficiente per apprezzare i rischi associati ai contratti call e put di trading, il cliente dovrebbe sedersi con il proprio consulente finanziario o rappresentante registrato e tracciare la strategia appropriata per tenere conto dei rischi associati alle opzioni di trading, e le modalità per mitigare tali rischi.