Funzionalità CRM di cui potresti non essere a conoscenza

La nostra filosofia è mantenere il CRM il più semplice possibile , il che significa non affogare gli utenti in funzionalità non necessarie. Tuttavia, ciò non significa che non forniamo una serie impressionante di strumenti per aiutarti a promuovere la tua attività.

Abbiamo messo in evidenza alcune funzionalità/strumenti di Really Simple Systems che potresti non conoscere in modo da poter migliorare la tua esperienza quotidiana e migliorare le tue attività CRM.

Utili funzionalità CRM

Funzionalità CRM standard

Funzionalità per tutti! Se stai facendo crescere la tua attività con il nostro piano gratuito o gestisci centinaia di account nella nostra azienda, queste funzionalità possono avvantaggiare la tua esperienza quotidiana.

Rimani connesso

Hai mai avuto il timeout della tua sessione CRM? O trovi frustrante essere disconnessi automaticamente da un'applicazione? Una semplice modifica delle impostazioni può risolvere questo problema!

Come funzionalità di sicurezza standard, il CRM ti disconnetterà dopo 2 ore di inattività. Questo è quindi il personale non autorizzato non sarà in grado di accedere ai tuoi dati. Tuttavia, questo può diventare fastidioso.

Tutto quello che devi fare per disattivare questa impostazione è fare in modo che l'amministratore CRM la ignori. Questo può essere trovato nella parte inferiore della pagina Impostazioni azienda; trovi una casella di controllo intitolata "Consenti l'uso della funzione 'Rimani connesso'".

Personalizzazione

Quando guardi la tua dashboard CRM, puoi sfruttare molteplici opzioni di personalizzazione e personalizzazione per migliorare la tua esperienza quotidiana.

Vista pagina

Molte sezioni del CRM ti consentono di modificare i dati che puoi vedere semplicemente facendo clic su un ingranaggio e attivando le opzioni. Ciò significa che puoi nascondere i dati che non sono rilevanti per te e concentrarti su ciò che conta davvero.

Colonne mobili

Quando visualizzi una tabella di dati, sapevi che puoi spostare le colonne dove preferisci? Tieni semplicemente premuto il tasto sinistro del mouse sulla colonna che desideri spostare, quindi trascinala dove preferisci all'interno della tabella.

Widget CRM

Come sai, puoi riempire la tua dashboard CRM con tutti i tipi di widget utili. Aggiungiamo sempre nuovi widget all'elenco e puoi trovare questi nuovi widget facendo clic su "Aggiungi widget" in alto a destra nella schermata della dashboard.

Funzionalità di marketing CRM

Utilizzando il nostro strumento di marketing, non solo puoi creare e gestire campagne e-mail, ma anche scoprire come i tuoi account hanno risposto alla tua corrispondenza. Tuttavia, potresti aver perso alcune di queste utili funzioni.

Posta e Elenchi di consensi

Mailing &Consent List ti consentono di raccogliere e registrare il consenso opt-in dai tuoi contatti. È un'utile funzionalità CRM che consente il rispetto della legislazione sulla protezione dei dati, incluso il GDPR. Ciò avvantaggia il tuo marketing poiché invierai contatti che sono felici di ricevere le tue comunicazioni, lasciando indisturbati gli annullamenti dell'iscrizione che non hanno fornito il loro consenso.

Se desideri ottenere il consenso dal tuo database di contatti esistente, puoi farlo utilizzando un collegamento e-mail oppure puoi raccogliere nuovi contatti tramite il tuo sito Web utilizzando un modulo Web (vedi sotto).

Per creare e/o visualizzare le tue Mailing &Consent List, vai su Impostazioni e poi su Impostazioni di sistema all'interno del CRM.

Segmentare le tue mailing list

Puoi anche utilizzare la funzione per gestire più mailing list e segmentare i tuoi contatti in diverse aree di interesse. Ad esempio, potresti creare mailing list destinate a diversi paesi in cui operi o dividere la tua base di contatti per genere.

Moduli Web

La nostra funzionalità CRM Web Forms è un must per qualsiasi campagna di marketing che richiede dati di qualità e feedback degli utenti. Puoi creare facilmente un modulo utilizzando il semplice modello di trascinamento della selezione. I campi dati scelti verranno nuovamente mappati sul sistema CRM in modo da poter acquisire dati dal tuo sito Web, creare o aggiornare i record dei clienti.

Che tu stia organizzando un evento aziendale, effettuando ricerche di mercato o semplicemente chiedendo feedback sulla tua azienda, tutte le interazioni possono passare attraverso un modulo web e i dati acquisiti tornano al CRM.

Marketing a goccia

La funzione Drip Marketing è uno strumento utile per automatizzare una serie di e-mail all'interno di una campagna di marketing, utilizzato insieme ai moduli Web.

È particolarmente utile per le nuove richieste o per i clienti che hanno avviato un processo di onboarding tramite un modulo sul tuo sito web. La funzione consente di pianificare una serie di e-mail da inviare automaticamente in un periodo di tempo ai destinatari target man mano che vengono aggiunti alla campagna. Puoi quindi vedere le loro interazioni e il coinvolgimento con queste e-mail controllando semplicemente la campagna o la cronologia delle loro attività.

Integrazioni

Utilizzando le integrazioni CRM, puoi unire e automatizzare le tue applicazioni aziendali in modo da aumentare la produttività. Abbiamo molte integrazioni contabili, ma hai provato alcuni dei nostri ultimi sviluppi di integrazione?

Zapier

La nostra integrazione con Zapier ti aiuta a ottimizzare le tue attività interne consentendoti di creare una piattaforma centralizzata con dati dei clienti migliorati. Molto probabilmente, le tue applicazioni preferite funzionano con Zapier e possono essere collegate a Really Simple Systems CRM.

Dai un'occhiata alla lista di Zapier!

Integrazioni Single Sign On

È sempre una seccatura ricordare tutte le password che utilizzi per le tue applicazioni aziendali. Ecco perché ci siamo integrati con One Login e Microsoft Azure. Non solo creano un hub applicativo che centralizza tutte le tue applicazioni preferite, ma ti consentono anche di accedervi con un unico accesso.

Funzioni professionali e aziendali

Per chi ha bisogno di uno strumento per ogni situazione, forniamo i nostri piani Professional ed Enterprise. Se fai parte di queste attività, conoscevi queste funzionalità avanzate?

Citazioni

All'interno dei piani Enterprise e Professional c'è Preventivi. Ciò include una pipeline di vendita all-in-one e una soluzione per le quotazioni. La funzione Preventivi ti consente di generare un preventivo direttamente dall'opportunità di vendita, visualizzarlo sullo schermo, scaricarlo e inviarlo al tuo cliente o potenziale cliente.

Rapporti avanzati

Utilizzando Really Simple Systems CRM, puoi creare report sul ROI di marketing, sui lead di vendita e molto altro. Ma sapevi che nel piano Enterprise sono presenti funzionalità di reporting avanzato? Sia Listing Report Writer che Sales Forecast Report Writer hanno funzionalità aggiuntive disponibili solo con il piano Enterprise.

I rapporti elenco avanzati forniscono visualizzazioni aggiuntive come Ultima attività e Contatto principale, riepilogo e subtotale, e lo strumento di scrittura del rapporto di previsione può classificare le vendite in base a campi di data diversi dalla data di chiusura e utilizzare valori diversi dal valore di opportunità.

La funzione rapporti avanzati può anche programmare rapporti automatici che verranno inviati direttamente alla tua casella di posta!

Valori del tempo di esecuzione

Quando crei un nuovo rapporto e selezioni i criteri del rapporto, un'altra funzione utile è l'opzione "Tempo di esecuzione".

L'opzione "Run-time" ti consente di modificare il filtro dei criteri sul rapporto salvato ogni volta che esegui il rapporto, consentendoti di modificare rapidamente i valori senza dover aprire e modificare il rapporto, risparmiando tempo e fatica.

Si spera che tu abbia imparato qualcosa di nuovo su Really Simple Systems o sia stato ispirato a controllare le funzionalità precedentemente inutilizzate. Ricorda, il nostro Hub di supporto può guidarti attraverso la configurazione e l'utilizzo di una di queste funzionalità!