Che cosa sta vendendo in forza?

Vendere forte è una strategia di trading che prevede la vendita lunga o corta quando il prezzo di un investimento è in aumento, ma prima che si verifichi un'inversione. Tale strategia è progettata per ottimizzare il profitto prima che si verifichi un'inversione del prezzo del titolo bloccando i guadagni o assumendo una posizione corta.

L'investitore vende con forza sulla base dell'aspettativa che il prezzo di un titolo invertirà la direzione in una data futura, e mira a preservare i guadagni su un investimento. La strategia può portare a minori profitti per il trader, ma consente loro di bloccare i profitti guadagnati dal commercio prima che si verifichi l'inversione.

Sebbene non vi sia alcun rischio per il commerciante, vendere in modo forte comporta un rischio di costo opportunità Costo opportunità Il costo opportunità è uno dei concetti chiave nello studio dell'economia ed è prevalente in vari processi decisionali. Il che il trader perderà profitti se l'inversione non si verifica. Vendere in forza è l'opposto di comprare in debolezza, dove i trader entrano in posizioni lunghe prima di un'inversione anticipata del prezzo di un titolo. Acquistando nella debolezza, i trader si aspettano di catturare il rialzo del prezzo del titolo.

Riepilogo

• Vendere forte è una strategia di trading che prevede la vendita lunga o corta quando il prezzo di un titolo è in aumento.
• Vendere per forza è considerata una strategia conservativa per prendere profitti prevenendo un'imminente inversione del prezzo di un titolo.
• I trader possono scegliere tra un metodo forfettario per l'intera posizione o una media su un periodo di tempo.

Comprendere la vendita per aumentare la forza

Vendere forte è una strategia di trading conservativa che i trader usano per evitare il rischio di perdita vendendo una posizione lunga. I trader che entrano in una posizione corta considerano la vendita di forza una strategia aggressiva poiché cronometrano il mercato prima che ci sia una conferma dell'inversione del prezzo. Andando contro le tendenze attuali in previsione di un ribasso, la strategia offre ai trader un maggiore margine di sicurezza.

Per esempio, un venditore allo scoperto può seguire l'andamento del prezzo di un titolo al suo rialzo e vendere l'ordine prima che si verifichi un'inversione. Se il trader attende la conferma dell'inversione, sarà troppo tardi per vendere poiché il prezzo scenderà e perderanno facili guadagni.

Posizione lunga contro posizione corta

Una posizione lunga è l'acquisto di un titolo o di un titolo con l'aspettativa che il suo prezzo aumenterà, comunemente nota come visione rialzista. Le posizioni lunghe vengono utilizzate quando si acquistano contratti di opzioni Opzioni:Call e Put Un'opzione è un contratto derivato che conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo, acquistare o vendere un bene entro una certa data a un prezzo specificato., e un trader può detenere un'opzione call o put lunga a seconda dell'attività sottostante del contratto di opzioni.

Un investitore che si aspetta che il prezzo di un'attività si invertirà sarà long su un'opzione putPut OptionUn'opzione put è un contratto di opzione che dà all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, vendere il titolo sottostante a un prezzo specifico (noto anche come prezzo di esercizio) prima o a una data di scadenza predeterminata. È uno dei due principali tipi di opzioni, l'altro tipo è un'opzione call. e mantengono comunque il diritto di vendere l'attività a un prezzo specificato. Andare long su un contratto di opzioni indica che il titolare dell'opzione possiede l'attività sottostante.

D'altra parte, una posizione corta è la vendita di un titolo con l'intenzione di riacquistarlo nel prossimo futuro. I trader prendono una posizione corta quando prevedono un calo del prezzo di un titolo a breve termine. Quando un trader crea una posizione corta, affrontano un potenziale limitato per guadagnare un profitto e un potenziale illimitato per incorrere in perdite.

Strategie per vendere a forza

1. Negoziazione forfettaria

Il trading forfettario comporta la vendita dell'intera posizione lunga contemporaneamente. Può anche comportare l'acquisto dell'intera posizione corta. Vendendo l'intera posizione lunga o acquistando una posizione corta, l'investitore adotta un approccio sicuro prevenendo perdite quando il mercato si inverte.

2. Media in

La strategia di mediazione implica la vendita di una posizione lunga per un periodo di tempo per ridurre l'esposizione al rischio di perdite quando si verifica un'inversione. La media in può anche comportare l'apertura dell'intera posizione corta per ridurre l'esposizione alle perdite quando si prevede che si verifichi un'inversione. La strategia aiuta a ridurre l'entità della perdita se l'inversione si verifica prima che il trader esca dalla sua posizione attuale.

Esempio pratico

Supponiamo che John abbia acquistato 100 azioni di ABC Limited dopo la divisione inversa a $ 50 per azione. Dopo un anno, Le azioni di ABC Ltd. sono ora scambiate a $ 70/azione, e il prezzo dovrebbe invertirsi quando raggiunge $ 80. John può vendere in forza utilizzando le seguenti due opzioni:

opzione 1

John può piazzare un ordine forfettario per vendere l'intera partecipazione in ABC Limited al prezzo corrente di $ 70/azione. Significa che John otterrebbe un ritorno di $7, 000, quindi guadagnare un profitto di $ 2, 000 ($7, 000 – $ 5, 000).

Vendere l'intera partecipazione significa essenzialmente che John non parteciperà a ulteriori aumenti del prezzo e non riscuoterà dividendi futuri. Dividendo Un dividendo è una quota degli utili e degli utili non distribuiti che una società paga ai suoi azionisti. Quando una società genera un profitto e accumula utili non distribuiti, tali guadagni possono essere reinvestiti nell'attività o pagati agli azionisti come dividendo. Inoltre, è protetto da eventuali perdite che possono verificarsi una volta che si verifica l'inversione.

opzione 2

Invece di vendere l'intera posizione, John può decidere di cedere parte della sua posizione. Per esempio, se John vende 72 azioni delle 100 azioni che possiede, otterrà $ 5, 040. Vendendo una parte delle sue azioni, John riprende il suo capitale, e le restanti azioni saranno i suoi profitti.

Tale approccio garantisce che, se si verifica l'inversione, il capitale è protetto. Se l'inversione non avviene, John trarrà vantaggio dal rialzo del prezzo e da eventuali dividendi futuri per la restante parte delle azioni.

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