Come valutare il potenziale di crescita di un'azienda?

Se vuoi valutare il successo di un'azienda, è necessario misurare la sua crescita. La crescita di un'azienda può essere misurata in molti modi. È necessario utilizzare metodi coerenti per studiare tutti i criteri dell'azienda per ottenere risultati affidabili.

Guadagni e ricavi

I primi numeri da valutare per gli investitori sono vendite e guadagni. Non è facile per un'azienda mantenere la crescita. Una continua crescita della quantità di denaro che realizza nelle vendite attraverso la sua attività commerciale è un buon indicatore a cui prestare attenzione.

I guadagni sono l'area successiva in cui cercare la crescita dopo il numero fondamentale dei ricavi, cioè., la somma del reddito rimanente dopo che tutte le spese sono state pagate. I guadagni di una società sono influenzati da vari fattori, comprese le spese operative, finanziamento, risorse, e passività. Gli analisti cercano una crescita continua dell'utile per azione (EPS); è la misura di redditività più fondamentale. Un'impresa con un elevato EPS è considerata più redditizia, e gli investitori pagheranno di più per un'azienda con un punteggio EPS elevato poiché è considerata più redditizia.

Rapporti tra prezzo e guadagni

Il rapporto tra prezzo e guadagno (P/E) è semplice da comprendere. Misura il successo di un'azienda e funge da indicatore di come il mercato vede le future possibilità di crescita dell'azienda. Un rapporto P/E più eccellente implica che i partecipanti al mercato ritengano che i profitti di un'azienda continueranno ad aumentare.

Il rapporto P/E fornisce un esame più dettagliato del P/E delle azioni (rapporto PEG). Confrontando il rapporto P/E di un'impresa con il suo precedente tasso di crescita annuale, gli investitori possono avere una visione più completa dei profitti e della crescita dell'impresa.

Il rapporto PEG può essere calcolato in futuro. Si avvale di statistiche di crescita storiche o previste. Alcuni azionisti dubitano dell'utilità dei rapporti P/E nella ricerca sugli investimenti. Tuttavia, le proporzioni sono una componente collaudata di un approfondito studio fondamentale per molti investitori.

Tasso di crescita sostenibile

Esiste un concetto noto come tasso di crescita sostenibile. Questo è fondamentale per gli investitori, quindi diamo uno sguardo più approfondito al nome.

Il tasso più alto al quale l'impresa può espandersi senza incorrere in nuovi debiti è noto come tasso di crescita sostenibile. Questo è fantastico poiché vogliamo investire in aziende in grado di supportare la loro espansione con i loro profitti. La seguente formula viene utilizzata per determinare il tasso di crescita sostenibile:

ROE x (1 – il rapporto tra i dividendi pagati)

Poiché solo gli utili non distribuiti (reddito netto - dividendi) possono essere utilizzati per espandere l'azienda, modifica il rapporto ROE per eventuali dividendi pagati. Il tasso di crescita sostenibile di Toothpick Inc. sarebbe del 15% se pagasse il 40% del proprio reddito netto come dividendi (25% x 60%). Ciò significa che Toothpick Inc. sarebbe in grado di crescere a un ritmo massimo del 15% all'anno senza incorrere in ulteriori debiti.

Confronta la tua azienda con i concorrenti.

La crescita è vitale all'interno della tua azienda, ma il modo in cui misuri la crescita rispetto ai tuoi concorrenti definisce il tuo successo nel settore. Se aumenti la tua reputazione sul mercato, sarai in grado di attirare più clienti ed espandere la tua attività.

• Se i tuoi rivali sono quotati in borsa, puoi ottenere le informazioni di cui hai bisogno nelle loro relazioni annuali, che per legge devono essere divulgati sui loro siti web.
• Puoi individuare ciò che stai cercando nei notiziari, riviste di settore, o la copertura dei tuoi rivali nei media.

Stabilire gli obiettivi dell'azienda per determinare i progressi

Quando ti poni degli obiettivi, hai qualcosa a cui mirare e qualcosa con cui confrontarti. Non pensare al fallimento mentre definisci gli obiettivi della tua azienda. Sii preciso su ciò che potresti riuscire a fare. Allo stesso modo, non ridurre le tue aspettative per raggiungere i tuoi obiettivi più rapidamente. Stabilisci obiettivi che possono essere difficili ma realizzabili.

• L'aumento della quota di mercato o il mantenimento di più clienti sono esempi di obiettivi.
• Considera di dividere i tuoi obiettivi in ​​obiettivi a breve e lungo termine. Indicano destinazioni che possono essere raggiunte entro un anno e che possono essere realizzate in più di un anno.

Punti chiave

• Gli investitori alla ricerca di nuove possibilità di investimento possono esaminare diverse misure di crescita, comprese vendite e guadagni, il rapporto prezzo/utili (P/E), il rapporto prezzo/utili/crescita (PEG), e ritorno sul capitale (ROE).

• La revisione delle vendite e degli utili dell'azienda è il primo passo per completare uno studio di investimento per molti investitori.a

• Un'impresa con un elevato utile per azione (EPS) è considerata più redditizia, spingendo gli investitori a pagare un prezzo più alto per l'azienda.

• Un elevato rapporto prezzo/utili (P/E) implica che il mercato si aspetta che gli utili di un'azienda continuino a crescere.

• Miglioramenti consistenti nel rapporto ROE (Return On Equity) mostrano che il valore di un'azienda è in continua crescita e che questo aumento di valore si sta convertendo con successo in profitti per gli investitori.

Domande frequenti su come valutare la crescita di un'azienda

Come si può sapere se un titolo ha spazio per crescere?

Un'azienda è chiamata titolo in crescita se si espande più velocemente e a un ritmo maggiore rispetto alle azioni di altre aziende con numeri di vendite e profitti comparabili. Tipicamente, confronti la crescita di un'azienda con quella di altre aziende dello stesso settore o del mercato azionario in generale.

Qual è un esempio di un titolo in crescita?

Amazon Inc. (AMZN) è considerato un titolo ad alta crescita. È una delle più grandi aziende al mondo nel 2020.

Qual è la definizione di una strategia di investimento per la crescita?

L'investimento in crescita è un tipo di stile e strategia di investimento che mira ad aumentare il denaro di un investitore. Gli investitori in crescita generalmente investono in titoli di crescita, che sono imprese nuove o minuscole i cui profitti si prevede che si espandano più rapidamente del loro settore industriale o dell'intero mercato.