Cosa significa l'aumento della domanda di dati ESG per i gestori di hedge fund?

Principali conclusioni della conferenza sui dati ESG del summit dei leader operativi europei HFM

La spinta agli investimenti ESG ha indubbiamente cambiato il modo in cui gli investitori, clienti e autorità di regolamentazione visualizzano i portafogli di investimento. È ormai comune che gli investitori chiedano ai gestori di hedge fund e di private equity servizi complessi, set di dati ESG dettagliati per i loro investimenti.

Allo stesso tempo, le autorità di regolamentazione chiedono report sui dati ESG più dettagliati, anche se attualmente non esiste un modo standard per fornire o presentare questo.

Questa richiesta di rapporti più tempestivi e accurati non scomparirà. Piuttosto il contrario. Né è limitato ai fondi europei. Il reporting dei dati ESG sta diventando un problema globale per i manager di tutte le giurisdizioni. Al recente vertice europeo HFM, Jonathan White di Intertrust Group si è unito a un gruppo di esperti di leader del settore degli hedge fund europei per discutere delle sfide che ne derivano in Ecosistemi di dati e strategie:complessità, Richieste degli investitori e scalabilità per dati e report ESG.

Quali sono le principali sfide di reporting ESG per i gestori di hedge fund?

Il panel ha delineato tre principali sfide operative per gli hedge fund:

• Raccolta e analisi di una grande quantità di dati complessi
• Essere in grado di scalare dove necessario
• Adattarsi alle esigenze in rapida evoluzione

La ricerca di dati ESG coerenti e dettagliati aumenta i tempi e i costi necessari per la raccolta, raccogliere e codificare grandi quantità di informazioni sul portafoglio. I gestori di fondi trovano sempre più che le richieste schiaccianti interferiscono con le loro attività principali di gestione degli investimenti e generazione di alfa.

Possiamo prevedere come si svilupperà il panorama dei dati ESG?

Sebbene la maggior parte concordi sul fatto che la spinta verso gli investimenti e il reporting ESG sia benvenuta e qui per restare, attualmente non esiste un metodo standardizzato di consegna e presentazione dei dati.

La standardizzazione è probabilmente lontana dai tre ai cinque anni. Intanto, i manager stanno lottando per fornire dati per soddisfare le richieste sia degli investitori che delle autorità di regolamentazione.

E mentre la tecnologia può aiutare, è perfettamente possibile trovare una soluzione per soddisfare le attuali richieste degli investitori, solo per scoprire che le richieste sono cambiate in pochi mesi. I gestori di fondi stanno lottando per tenere il passo con questi standard in continua evoluzione.

I dati ESG devono essere trasparenti e adattabili per rispondere a questa imprevedibilità e al rapido cambiamento. Ecco perché molte organizzazioni si rivolgono a partner tecnologici specializzati per fornire soluzioni flessibili. I fornitori di servizi possono offrire guida e competenza nella personalizzazione degli standard di reporting ESG e nella creazione di un sistema scalabile e a prova di futuro per la raccolta e la presentazione dei dati.

Quali sono le implicazioni di un errore nei rapporti ESG?

A parte le sanzioni regolamentari che potrebbero essere innescate dalla mancata fornitura di una rendicontazione ESG coerente, esiste anche un rischio reputazionale per i gestori di hedge fund.

I manager vogliono essere in grado di fornire informazioni in modo tempestivo e organizzato per le autorità di regolamentazione e gli investitori. Ma sono preoccupati di sbagliare il processo, che potrebbe portare a una falsa rappresentazione delle loro attività.

Essendo in grado di quantificare e analizzare i dati ESG all'interno di un portafoglio di investimenti, i manager riducono il rischio delle loro partecipazioni e possono mitigare le accuse di "greenwashing".

In che modo un partner tecnologico può aiutare gli hedge fund e i private equity a riportare i dati ESG?

Un partner tecnologico come Intertrust Group ha l'infrastruttura, conoscenza e comprensione da assumere sulla raccolta dei dati, analisi e reportistica, lasciando che i gestori di fondi si concentrino sugli investitori e sulle loro strategie di investimento principali.

Una partnership consente ai manager di raccogliere e normalizzare grandi quantità di dati disparati, fornendo strumenti per risultati di reporting più accurati e flessibili. Questo può quindi essere presentato in un set di dati coerente che soddisfi gli investitori e le autorità di regolamentazione.

Avere un unico set di dati può essere utile per i gestori di fondi di tutte le dimensioni, ma è particolarmente utile per i più piccoli, fondi di avviamento, o aziende che desiderano migliorare l'efficienza in termini di tempo e costi non cercando più di gestire internamente tutti i propri obblighi in materia di dati.

Un partner esperto può rimuovere alcune di queste sfide e fornire consigli, guida e infrastruttura senza influire sulle attività di investimento principali della società.