Franklin India Focused Equity Fund:tutto ciò che devi sapere al riguardo

Franklin India Focused Equity Fund è un fondo sotto l'AMC, Fondo comune di investimento Franklin Templeton, che gestisce un patrimonio complessivo di circa 1, 00, 000 crore.

Come suggerisce chiaramente il nome, questo fondo è focalizzato sull'investimento in asset class azionari.

Inoltre, il fondo è uno schema azionario a tempo indeterminato che cerca di investire solo in un massimo di 30 azioni.

In linea di massima, lo schema si concentra sullo spazio mid-cap, il che significa che il sistema investe in titoli, principalmente equità, tra diverse capitalizzazioni di mercato.

Alcuni titoli di questo fondo si concentrano su titoli a grande capitalizzazione che sono abbastanza stabili nei loro rendimenti e misuratore di rischio.

I fondi multi-cap si concentrano sull'investimento in diverse capitalizzazioni di mercato per fornire una buona combinazione di rischio e rendimento.

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Obiettivo di investimento

L'obiettivo d'investimento di questo fondo è conseguire l'apprezzamento del capitale attraverso investimenti in società/settori indiani ad alto tasso di crescita.

Questo fondo adotta un approccio top-down (analisi macro per identificare i settori) e bottom-up (microanalisi per selezionare titoli all'interno di questi settori).

Particolari

AUM₹ 7, 356 Credito | (come il 5 settembre, 2018)NAV₹ 42.1 (come il 5 settembre, 2018) Investimento SIP minimo₹ 1, 000Investimento SIP minimo₹5, 000Expense Ratio0.97%Rendimenti – 1 anno9,1%Rendimenti – 3 anni14,1%Rendimenti – 5 anni25,8%Grado di rischioRischio moderatamente altoBenchmarkNifty 500Exit Load1% se riscattato prima di 1 annoFund ManagerAnand Radhakrishnan, Roshi Jain, Shrikesh Nair

Franklin India Focused Equity Fund è un fondo focalizzato sull'azionario che ha fornito rendimenti a 5 anni di circa il 25% , che è piuttosto alto.

Il fondo ha più di 5 anni, il che dimostra che il fondo è stato in grado di superare con successo vari cicli rialzisti e ribassisti, creando al contempo alfa per i suoi investitori.

L'expense ratio del fondo è 0,97% per un piano diretto, che è alla pari con i suoi concorrenti nella stessa categoria.

Inoltre, il fondo ha un grado di rischio moderatamente alto , che è in linea con la sua esposizione ai titoli a piccola e media capitalizzazione.

Il fondo non comporta alcun onere di uscita se viene rimborsato o convertito prima di un periodo di un anno, a differenza di altri fondi della categoria.

Ha un importo SIP minimo di soli ₹ 500, che incoraggia gli investitori a investire periodicamente anche piccole somme, solitamente mensile. Nifty 500 Index è il benchmark per questo particolare fondo.

Il fondo ha sovraperformato il suo indice di riferimento, nello spettro di 5 anni

Franklin India Focused Equity Fund:recensione

Come sopra, poiché si tratta di un fondo mirato, investe in un totale di soli 30 titoli. All'interno di questo, i primi 5 titoli costituiscono il 42% del totale del patrimonio gestito.

Il portafoglio del fondo è orientato verso titoli a grande e media capitalizzazione, con una piccola quota di denaro da utilizzare per qualsiasi altra opportunità di investimento.

L'equità comprende circa il 92% del totale AUM , mentre la liquidità costituisce circa l'8% dell'AUM.

Un'analisi dettagliata dell'allocazione del settore azionario riflette che il settore finanziario è un peso massimo per questo fondo. Circa il 40% del totale degli asset in gestione è investito nel settore dei servizi finanziari. L'energia segue l'esempio con un investimento di circa il 17% dell'AUM.

Alcune delle principali partecipazioni azionarie di questo fondo sono:HDFC Bank (9,5%), SBI (9,2%), Banca ICICI (8,44%), Axis Bank (7,5%) e Bharti Airtel (6,2%) tra gli altri.

Il fondo è riuscito a creare ricchezza per i suoi investitori a lungo termine. È adatto per gli investitori che cercano un elevato apprezzamento del capitale per un periodo a lungo termine.

Gestori di fondi

Il fondo è gestito da – Anand Radhakrishnan, Roshi Jain, e Shrikesh Nair.

I gestori di fondi hanno esperienza con una vasta conoscenza del settore.

Roshi Jain è un esperto CA e CFA con un'esperienza totale nel settore di 19 anni. È stata associata a Franklin Templeton per oltre 13 anni e gestisce anche un paio di altri progetti.

Anand Radhakrishnan è un veterano con quasi 25 anni di esperienza nel settore.

Un CFA qualificato, Anand è anche Chief Investment Officer di Franklin Equity Business in India. Gestisce molti altri programmi offerti da Franklin come Franklin India Technology Fund, Franklin India Multi-Asset Solution Fund, eccetera.

Shrikesh Nair ha un'esperienza totale di 7 anni. È responsabile dell'intraprendere la ricerca di equità.

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Buon investimento!

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