3 passaggi per un budget CRM accurato

Budget CRM per le piccole imprese

di Lauren Stafford

Non c'è da stupirsi che le piccole imprese stiano investendo in sistemi CRM visti i vantaggi della tecnologia quando si tratta di gestione dei dati, integrazione sociale e altre capacità che possono migliorare i processi. Per le piccole imprese, questo significa risparmiare ore uomo e supportare la crescita potenziale.

C'è anche un incentivo finanziario. Uno studio di Nucleus Research suggerisce che CRM rimborsa almeno $ 5,60 per ogni dollaro speso. Ma per garantire il ROI, è essenziale costruire un budget accurato.

1. Investi tempo per raccogliere le tue esigenze

Prima di selezionare il tuo CRM, devi capire come funzionerà la tecnologia all'interno della tua piccola impresa. L'analisi dei tuoi requisiti è un passaggio fondamentale per ridurre al minimo i rischi di acquisto e altri costosi errori che potrebbero causare più danni che benefici a un'organizzazione.

Oltre a valutare strumenti e funzionalità, è importante pensare a come il tuo potenziale nuovo sistema CRM si allinea ai valori della tua azienda e agli obiettivi strategici a lungo termine.

Inizia identificando i problemi che esistono nella tua situazione attuale, ad esempio, flusso di lavoro scadente o processi inefficienti. Stabilindo quali risultati desideri ottenere per primi, puoi lavorare per raccogliere un elenco di requisiti.

2. Crea un'emergenza per costi imprevisti

Non importa la scala del progetto o quanto meticolosa sia la tua ricerca prima dell'implementazione, potrebbero esserci delle spese impreviste. Ad esempio, con alcuni sistemi CRM ci sono costi di implementazione e i costi aumentano se il tuo CRM richiede una messa a punto per soddisfare meglio le tue esigenze aziendali. Tuttavia, sono disponibili opzioni che puoi personalizzare facilmente e in cui l'implementazione e il supporto sono completamente gratuiti.

La formazione è un'altra area spesso trascurata quando si tratta di rendere le proprie finanze a prova di futuro. Spesso questi costi sono inevitabili, quindi è meglio pianificarli fin dall'inizio o trovare un CRM che sia facile da usare e in cui puoi formare il tuo team in pochi minuti.

Per le piccole imprese è raro che tu debba portare un consulente CRM. È improbabile che questa sia una soluzione conveniente. Ma potresti pensare a un budget per un membro del personale interno che gestisca l'amministratore CRM, se ritieni che sia giustificato.

3. Considera la necessità di una formazione continua degli utenti

I tassi di adozione da parte degli utenti sono parte integrante del successo o del fallimento di un progetto di implementazione del CRM. Quando selezioni un CRM, stabilisci se ci sono risorse di apprendimento fornite dal fornitore. Cerca webinar di formazione dal vivo, video e chat online per aiutarti.

Dovrebbe essere in atto un piano per finanziare l'apprendimento continuo dall'onboarding per i nuovi dipendenti alla formazione di aggiornamento. Anche un numero limitato di dipendenti deve ricevere un supporto ottimale. Indipendentemente dalle dimensioni della tua forza lavoro, gli utenti dovrebbero avere accesso agli strumenti di cui hanno bisogno per abbracciare completamente il tuo sistema CRM.

Lauren Stafford è Digital Publishing Specialist presso Discover CRM, che riunisce notizie, ricerche e opinioni sul software CRM.