I migliori ETF con leva finanziaria:un rischio elevato,

scommessa ad alto rendimento sulla volatilità del mercato a breve termine

Esistono una moltitudine di strategie con leva finanziaria rivolte agli investitori al dettaglio. La maggior parte di questi segue l'andamento dei principali indici, mentre altri tracciano aree di nicchia del mercato come i settori dei semiconduttori e delle biotecnologie. Scegliendo quest'ultimo, gli investitori sperano di ottenere un rendimento aggiuntivo.

I migliori ETF con leva finanziaria

Con quello in mente, ecco alcuni degli ETF con leva finanziaria più popolari:

ProShares UltraPro Corto QQQ (SQQQ)

SQQQ è un ETF ad alta leva finanziaria, offrendo tre volte un'esposizione al ribasso alle large cap, società ad alto contenuto tecnologico nell'indice Nasdaq 100. Il volume medio giornaliero di questo ETF è di circa 77 milioni di azioni, rendendolo uno dei fondi con leva finanziaria più popolari.

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW)

SDOW offre un'esposizione con leva finanziaria tripla al ribasso rispetto al Dow Jones Industrial Average. Il volume medio giornaliero per questo ETF è di soli 3,5 milioni di azioni.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Azioni (SOXL)

SOXL offre un'esposizione al rialzo con leva tripla a un indice di società coinvolte nello sviluppo e nella produzione di semiconduttori. Il volume medio giornaliero di questo ETF è di circa 20 milioni di azioni.

Azioni Direxion Daily Small Cap Bull 3X (TNA)

TNA offre un'esposizione al rialzo con tre volte la leva finanziaria alle società a piccola capitalizzazione nell'indice Russell 2000. Il volume medio giornaliero di questo ETF è di circa 7,8 milioni di azioni.

Direxion Daily Small Cap Bear Azioni 3X (TZA)

Il rovescio della medaglia, TZA offre un'esposizione al ribasso tripla con leva alle società a piccola capitalizzazione nel Russell 2000. Il volume medio giornaliero per questo ETF è di circa 8,8 milioni di azioni.

Che cos'è il trading con leva finanziaria?

Gli investimenti con leva finanziaria consentono ai trader di utilizzare il debito per aumentare il proprio potere d'acquisto. Con i fondi aggiuntivi, i trader spesso acquistano futures e altri derivati ​​finanziari per speculare sul mercato azionario.

Assumendo rischi aggiuntivi, i trader cercano di ottenere rendimenti fuori misura.

Conosciuto anche come trading a margine, la strategia può essere rischiosa perché quelle scommesse spesso diventano perdite fuori misura quando un trade va a rotoli. Più, i trader devono rimborsare i fondi presi in prestito insieme agli interessi e alle eventuali commissioni di transazione.

Al di là di questi fattori, i commercianti sono in difficoltà per le imposte sulle plusvalenze a breve termine, principalmente se le attività sono in un conto imponibile.

ETF con leva:cosa sono e come funzionano

La maggior parte degli investitori utilizza gli ETF come un'opzione a basso costo per diversificare e imitare la performance di un indice ampio come l'S&P 500. Quindi, se il benchmark è in rialzo dell'1%, anche lo SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) aumenterà di circa l'1%.

Con gli ETF con leva, i risultati sono esponenzialmente amplificati in quanto i derivati ​​finanziari reagiscono in modo diverso ai cambiamenti di mercato.

Per esempio, quando l'S&P 500 è in rialzo dell'1%, un ETF con leva che replica l'indice potrebbe aumentare del 2% o addirittura del 3%. Tutto dipende dall'entità della leva utilizzata e da come si collega alle notizie che causano la mossa.

Anche se potrebbe sembrare allettante, le perdite potenziali possono essere altrettanto pronunciate. Derivati ​​finanziari, come altri prodotti esotici del mercato, reagire in modo diverso alle notizie negative. Utilizzando l'esempio ipotetico sopra, quando il mercato azionario scende del 2%, un ETF a tripla leva scenderà di circa il 6%, a seconda delle attività sottostanti.

Come acquistare ETF con leva?

Gli ETF con leva possono essere preziosi per i trader esperti poiché l'aumento della volatilità offre opportunità a breve termine per entrare e uscire dalle posizioni.

Esistono persino ETF con leva finanziaria che consentono ai trader di trarre profitto quando il mercato scende. Questi tipi di fondi sono chiamati ETF con leva inversa.

Considera l'ETF ProShares UltraShort QQQ ETF (QID), che cerca di restituire due volte la performance opposta dell'indice Nasdaq 100. Così, se il benchmark è in calo del 2%, questo ETF aumenterà di circa il 4%.

Durante i periodi di maggiore volatilità del mercato, questi tipi di investimenti speculativi possono essere redditizi. Da qui il motivo per cui esistono.

A seconda della tua situazione finanziaria e della tua propensione al rischio, esistono varie strategie per il trading di ETF con leva. Il tuo livello di conoscenza finanziaria e di coinvolgimento con i tuoi investimenti sono fattori importanti da considerare attentamente.

Gli investitori dovrebbero avvicinarsi agli ETF con leva con prudenza. Ricordare, questi tipi di strumenti di mercato sono un'arma a doppio taglio.

Una volta determinato il livello di comfort, decidi quale percentuale del tuo conto totale allocare in queste attività rischiose. Anche i trader esperti spesso iniziano in piccolo e hanno una strategia di uscita. La chiave è attenersi al tuo piano e sapere quando chiudere una posizione perdente.

Cosa considerare

Solitamente riservato a investitori sofisticati, Il trading con leva finanziaria ha guadagnato popolarità negli ultimi anni tra gli investitori al dettaglio. Attirati dal potenziale del denaro veloce, molti si sono rivolti agli Exchange Traded Fund (ETF) con leva per entrare in azione.

Gli ETF con leva sono un tipo di investimento che mira a amplificare i rendimenti attraverso derivati ​​finanziari e debito. Essenzialmente, sono ETF sugli steroidi.

Ci sono molti strumenti di screening ETF, compresi quelli forniti dalla maggior parte delle società di brokeraggio. Sebbene fattori come le commissioni di gestione e la performance storica del trading siano considerazioni importanti, dovresti esaminare attentamente il prospetto del fondo.

Un prospetto funge da contratto legale, impedendo ai gestori di fondi di deviare da ciò che hanno detto che avrebbero fatto. Esaminando queste informazioni prima di investire, puoi determinare se la strategia di investimento è in linea con i tuoi obiettivi finanziari.

Mentre restringi le tue opzioni, le caratteristiche fondamentali da considerare sono:

Leva: Questa metrica è qualificata da un numero seguito dalla lettera "x". Così, un fondo come il Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) offre una performance tripla rispetto all'indice S&P 500. Il rendimento atteso della leva finanziaria è per un solo giorno, non cumulabile nel tempo.

Costi e commissioni: Per impostazione predefinita, la maggior parte dei fornitori di ETF applica commissioni competitive. Ma anche a livelli relativamente bassi, quei costi possono sommarsi, quindi assicurati di confrontare le mele con le mele e leggere la stampa fine.

Volume di scambio: Più un fondo è liquido, più facile sarà comprare e vendere. Guarda come il volume medio degli scambi si confronta con ETF simili.

Rendimento del fondo: I numeri non mentono. Mentre fai la tua ricerca, dai un'occhiata alla performance giornaliera di un fondo. Ma ricorda, questi fondi non sono intesi come una strategia buy-and-hold.

Patrimonio in gestione (AUM): Molti investitori usano questa cifra come voto di fiducia per valutare l'impegno di altri investitori con un particolare ETF. Insieme alle cifre dell'AUM, potrebbe essere utile verificare la longevità del fondo.

Emittente del fondo: I marchi sono potenti. E questo non è diverso nello spazio ETF. Alcuni investitori si sentono a proprio agio a investire solo in grandi gestori patrimoniali, mentre altri vedono il valore nei nuovi arrivati. Decidi cosa funziona per te e per le tue esigenze finanziarie.

Usa questi criteri come punto di partenza per fare ulteriori ricerche. Alcuni investitori trovano utile studiare la performance giornaliera degli ETF con leva prima di impegnare denaro.