I migliori ETF small cap a ottobre 2021

Stai cercando la prossima grande novità in borsa? C'è una possibilità che si nasconda tra il maiuscoletto, perché queste aziende più piccole spesso rimangono trascurate dagli investitori. Un modo per ottenere esposizione all'intero segmento del mercato è acquistare un ETF a piccola capitalizzazione.

Argomenti trattati in questa pagina

• Che cos'è un ETF a piccola capitalizzazione?
• ETF small cap con le migliori performance
• Pro e contro dell'investimento in ETF small cap
• Linea di fondo

Che cos'è un ETF a piccola capitalizzazione?

Un ETF a piccola capitalizzazione è un fondo negoziato in borsa che investe nelle società più piccole del mercato attraverso quella che viene chiamata piccola capitalizzazione, o in maiuscolo, scorte. Gli ETF a bassa capitalizzazione ti offrono un modo semplice per acquistare il "pagliaio" a bassa capitalizzazione piuttosto che cercare attraverso di esso gli high performer.

Le azioni a bassa capitalizzazione possono sembrare piccole, ma di solito non sono così piccoli. Il valore totale di tutte le loro azioni in circolazione è in genere compreso tra poche centinaia di milioni di dollari e pochi miliardi di dollari. È piccolo per il mercato azionario, anche se, dove la capitalizzazione di mercato può raggiungere circa un trilione di dollari.

Agli investitori piacciono le small cap perché possono offrire rendimenti potenziali più elevati rispetto alle azioni large cap, che sono tipicamente rappresentati dall'indice S&P 500. Però, perché sono più piccoli e hanno meno risorse finanziarie, sono spesso più rischiosi e volatili, pure.

A causa di questi rischi, investire in singole piccole azioni è meglio lasciare agli investitori più avanzati. Ma anche i nuovi investitori possono acquistare un paniere di queste società attraverso un ETF a piccola capitalizzazione e sfruttare i potenziali rendimenti più elevati in piccole azioni non ancora scoperte.

ETF small cap con le migliori performance

Bankrate ha selezionato i suoi migliori fondi in base ai seguenti criteri:

• I fondi statunitensi che compaiono nello screener di ETF.com per le small cap (crescita, valore, miscela)
• Fondi tra i top performer degli ultimi cinque anni
• Performance misurata il 28 settembre, 2021 utilizzando i dati più recenti

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML)

Questo ETF replica la performance dell'indice Janus Henderson Small Cap Growth Alpha.

• Prestazioni 2020: 34,8 percento
• Performance storica (annuale su 5 anni): 18,4 percento
• Rapporto di spesa: 0,30 percento

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS)

Questo ETF si basa sui titoli del Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, che include titoli con un forte slancio.

• Prestazioni 2020: 32,9 percento
• Performance storica (annuale su 5 anni): 18,3 percento
• Rapporto di spesa: 0,60 percento

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK)

Questo ETF replica la performance dell'indice CRSP U.S. Small Cap Growth, che è un indice di titoli a crescita ridotta.

• Prestazioni 2020: 34,8 percento
• Performance storica (annuale su 5 anni): 17,9 percento
• Rapporto di spesa: 0,07 percento

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG)

Questo ETF replica un indice di titoli growth statunitensi a piccola capitalizzazione.

• Prestazioni 2020: 44,4 percento
• Performance storica (annuale su 5 anni): 16,7 percento
• Rapporto di spesa: 0,06 percento

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC)

Questo ETF replica l'indice di crescita NASDAQ AlphaDEX Small Cap, che include titoli del Nasdaq U.S. 700 Small Cap Growth Index.

• Prestazioni 2020: 33,0 percento
• Performance storica (annuale su 5 anni): 16,7 percento
• Rapporto di spesa: 0,71 percento

Invesco S&P SmallCap Value con Momentum ETF (XSVM)

Questo ETF replica l'indice S&P 600 High Momentum Value, che è composto da 120 titoli con i punteggi più alti sui fattori di momentum e value.

• Prestazioni 2020: 4,8 percento
• Performance storica (annuale su 5 anni): 16,3 percento
• Rapporto di spesa: 0,39%

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO)

Questo ETF si basa sull'indice S&P SmallCap 600 Momentum, che include 120 titoli nell'indice S&P SmallCap 600 con i "punteggi di slancio" più alti.

• Prestazioni 2020: 22,5%
• Performance storica (annuale su 5 anni): 16,0 percento
• Rapporto di spesa: 0,39%

Vanguard Russell 2000 Crescita ETF (VTWG)

Questo ETF replica il rendimento del Russell 2000 Growth Index, un indice composto da titoli in crescita di piccole società statunitensi.

• Prestazioni 2020: 34,5%
• Performance storica (annuale su 5 anni): 16,0 percento
• Rapporto di spesa: 0,15 percento

Invesco S&P SmallCap 600 Entrate ETF (RWJ)

Questo ETF si basa sull'indice S&P SmallCap 600 ponderato per le entrate, che riposa le azioni dell'indice S&P SmallCap 600 in base alle entrate di una società.

• Prestazioni 2020: 19,0 percento
• Performance storica (annuale su 5 anni): 16,1 percento
• Rapporto di spesa: 0,39%

iShares Russell 2000 Crescita ETF (IWO)

Questo ETF replica un indice di titoli growth statunitensi a piccola capitalizzazione.

• Prestazioni 2020: 35,3 percento
• Performance storica (annuale su 5 anni): 16,0 percento
• Rapporto di spesa: 0,24 percento

Pro e contro dell'investimento in ETF small cap

Investire in ETF small cap offre molti vantaggi, ma non è privo di inconvenienti. Ecco i pro e i contro più significativi dell'investimento in ETF small cap:

Pro degli ETF a bassa capitalizzazione

• Alto potenziale di crescita: Gli ETF a piccola capitalizzazione ti danno accesso al potenziale di crescita elevata che generalmente deriva da questo tipo di società.
• Esposizione diversificata: Un ETF ti consente di acquistare un portafoglio diversificato di small cap, riducendo il rischio rispetto al possesso di poche azioni.
• Basso costo: Molti ETF applicano rapporti di spesa bassi per questi vantaggi.
• Meno lavoro: A differenza dell'investimento in singoli titoli, dove dovrai fare molto lavoro per analizzare il tuo stock, l'acquisto di un ETF ti consente di entrare senza lo stesso lavoro.
• Facile da inserire in un portafoglio: Hai bisogno di un po' di esposizione a piccola capitalizzazione nel tuo portafoglio? Basta aggiungere un ETF a piccola capitalizzazione e hai un'esposizione istantanea.

Contro degli ETF a bassa capitalizzazione

• Gli high performer escono dal settore: Le migliori maiuscole si espandono così velocemente che escono dalla loro etichetta a piccola capitalizzazione, il che significa che i fondi spesso devono venderli man mano che le aziende ottengono più successo.
• Ristretta diversificazione: Poiché gli ETF small cap si concentrano su un solo settore, non proteggeranno dai rischi per le small cap nel loro insieme. Quindi, se gli investitori passano dalle small cap alle large cap, Per esempio, questo tipo di ETF non compenserà tale rischio.
• Maggiore volatilità: Le small cap sono più rischiose delle large cap, quindi anche un investimento diversificato come un ETF small cap può essere più volatile, pure.

Linea di fondo

Gli ETF a bassa capitalizzazione sono un modo interessante per investire in alcune delle società in più rapida crescita del mercato a basso costo senza gli stessi rischi dell'acquisto di singoli titoli. Ma come tutti gli investimenti in borsa, non sono privi di rischi e altri inconvenienti.

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