Come il private equity può aiutare a combattere il cambiamento climatico

Il private equity sostenibile è fondamentale in quanto gli investitori esaminano i rischi legati al clima nei loro portafogli e investimenti.

Le società di private equity non si limitano più a considerare gli effetti del cambiamento climatico sulle loro decisioni di investimento. Cercano attivamente di ridurre l'impatto climatico delle loro società in portafoglio. Il private equity sostenibile si sta spostando dalla nicchia al mainstream.

In una tavola rotonda con private equity e asset manager al recente evento IPEM a Parigi, esperti di Intertrust Group e altre organizzazioni hanno esplorato il ruolo che il private equity può svolgere nella lotta ai cambiamenti climatici.

L'attività umana sta cambiando il clima in un modo senza precedenti e, in alcuni casi, irreversibile – modi, secondo l'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) delle Nazioni Unite. Per la prima volta, la minaccia del cambiamento climatico è stata riconosciuta ai massimi livelli. A meno che non agiamo con urgenza, affronteremo ondate di caldo sempre più estreme, siccità e inondazioni.

Così, cosa può fare il private equity per aiutare a fermare il cambiamento climatico? L'industria può aiutare a invertire il danno fatto?

Gli investimenti a impatto di private equity supportano la compliance climatica

Il private equity ha l'opportunità di trasformare i modelli di business e aiutare le società quotate e non quotate a diventare più efficienti dal punto di vista energetico e rispettose del clima.

Per Pierre Abadie, Group Head of Climate e Co-Head of Private Equity Energy Transition presso Tikehau Capital, puntare sull'innovazione non è l'unica risposta se il mondo continua ad emettere enormi quantità di CO2 ogni anno.

“Non possiamo mettere più rinnovabili nel sistema se non cambiamo il nostro modo di usare l'energia, " Egli ha detto. Anziché, il private equity sostenibile dovrebbe concentrarsi sulle società esistenti che sono economicamente sostenibili ma devono ridurre la loro impronta di carbonio, diventare più efficienti dal punto di vista energetico e fare affidamento sulle energie rinnovabili.

Anche il private equity sostenibile dovrebbe guidare l'innovazione

Però, ci si aspetta che anche il private equity aiuti a promuovere l'innovazione necessaria per affrontare il cambiamento climatico.

Proprietari di asset come Alecta, il fornitore svedese di pensioni professionali concordate, necessitano di sostegno per soddisfare il livello di innovazione necessario per creare nuovi modelli sostenibili, ha affermato il CEO Magnus Billing.

“Siamo più nella parte matura della catena di investimento e dobbiamo esserlo per essere efficienti nei confronti dei nostri beneficiari, ma penso che creare innovazione sia un ruolo per il private equity e possiamo intervenire in una fase successiva, " Egli ha detto.

Aletta, di proprietà di 2,6 milioni di clienti privati ​​e 35, 000 clienti aziendali, si è impegnata a raggiungere l'azzeramento delle emissioni nette in tutto il suo portafoglio entro il 2050.

Questo impegno ambizioso è sostenuto dalla forte spinta normativa verso la sostenibilità e gli obiettivi di emissioni nette zero, che ha convinto investitori e fondi sulle virtù di portafogli più sostenibili. Ambientale, Gli investimenti a impatto sociale e di governance (ESG) sono fondamentali per questo.

Impact Investing ESG come fonte di nuovi rendimenti

Altri gestori patrimoniali, però, stanno esaminando il più ampio settore degli investimenti a impatto per aiutare a sostenere l'economia e generare nuove fonti di rendimento.

“Il nostro ruolo primario è generare un ritorno per i nostri clienti. Nell'attuale contesto di tassi di interesse molto bassi, abbiamo cercato nuove fonti di rendimento, ” ha detto Philippe Dutertre, un amministratore nella divisione di gestione patrimoniale dell'assicuratore francese AG2R La Mondiale. Ma anche ai portafogli di private equity e private debt della società è stato assegnato un obiettivo sostenibile per sostenere le piccole imprese e l'occupazione in Francia, soprattutto nell'era post-Covid-19.

Nonostante i diversi approcci nel settore sia nei confronti dei fattori ESG in generale che degli investimenti a impatto ESG, la sostenibilità è ormai ampiamente vista come un punto di riferimento necessario e critico per gli investimenti.

Intertrust Group:il nostro impegno per la visione ESG

I nostri cinque obiettivi sostenibili sono:

• Educazione:l'educazione dei dipendenti e dei futuri dipendenti è essenziale per il nostro futuro
• Parità di genere:ci impegniamo a raggiungere la parità di genere nella nostra forza lavoro
• Crescita economica:fare in modo che il nostro lavoro sia legato alla crescita economica
• Ridurre la disuguaglianza:abbiamo introdotto un nuovo quadro per garantire la coerenza nel modo in cui paghiamo e riconosciamo le nostre persone in diversi gruppi demografici
• Azione per il clima:puntiamo a pratiche di lavoro più flessibili e alla trasformazione digitale