L'influenza del fatturato del portafoglio sul tuo fondo comune

Considerando il fatturato di portafoglio di un fondo comune di investimento è un passo importante che devi compiere prima di investire. Fatturato del portafoglio e hanno un grande effetto sul successo di un fondo comune. L'importo del turnover in portafoglio si riferisce alla frequenza con cui i titoli in portafoglio vengono acquistati e venduti. Un elevato indice di rotazione significa che il fondo è molto attivo e acquista e vende frequentemente. Un basso rapporto di rotazione significa che il portafoglio acquista titoli e poi li tiene a lungo termine.

Implicazioni sugli investimenti

In qualità di investitore, questo può influenzarti in diversi modi. Le implicazioni fiscali sono qualcosa di cui vuoi essere consapevole. Un fondo che acquista e vende frequentemente titoli in genere non sarà così efficiente dal punto di vista fiscale per te come investitore. Ciò potrebbe significare più tasse sulle plusvalenze che possono ridurre significativamente i profitti guadagnati.

Oltre alle tasse extra, potresti anche dover pagare costi più elevati per il fondo comune di investimento. Il rapporto di spesa del fondo comune di investimento è la somma di denaro che si paga per il funzionamento in corso del fondo. Questo tende ad essere più alto per i fondi gestiti attivamente rispetto ai fondi gestiti passivamente.