Stai cercando di investire in petrolio? Prova l'ETF Vanguard Energy

Come molti fondi negoziati in borsa (ETF), Gli ETF sul petrolio greggio sono un'opzione di investimento per coloro che desiderano un'esposizione al settore petrolifero ma non vogliono le complicazioni e i rischi che derivano dai futures sul petrolio. Gli ETF sul petrolio greggio possono offrire esposizione a diversi aspetti dell'industria petrolifera pur essendo gestiti in modo professionale.

Il Vanguard Energy ETF (VDE) è un fondo petrolifero composto da una varietà di azioni legate al petrolio e offre agli investitori un gioco diversificato sul settore petrolifero. Continua a leggere per saperne di più su questo ETF, comprese le sue migliori partecipazioni, ritorna, e tasse.

Nella primavera del 2020, i prezzi del petrolio sono crollati a causa del rallentamento economico. L'OPEC e i suoi alleati hanno concordato tagli storici alla produzione per stabilizzare i prezzi, ma sono scesi ai minimi da 20 anni.

Nozioni di base sugli ETF Vanguard Energy

L'ETF Vanguard Energy è stato lanciato il 23 settembre, 2004. Ha 3,7 miliardi di dollari in asset under management (AUM) al 31 dicembre. 2018.

Il fondo è gestito passivamente e replica l'indice MSCI US Investable Market Energy 25/50, un indicatore composto da una varietà di titoli di società di varie dimensioni del settore energetico. Questi includono aziende coinvolte nel petrolio, gas naturale, e l'esplorazione del carbone, produzione e distribuzione.

Dal 29 gennaio 2019, il fondo è stato scambiato a $ 84,73 per azione. Il massimo di 52 settimane per un'azione è stato di $ 108,96, mentre il minimo di 52 settimane è stato di $ 84,22.

Le 141 partecipazioni del fondo sono ponderate per capitalizzazione di mercato, il che significa che le società più grandi hanno una posizione più ampia nel fondo. Però, il fondo investe anche in società più piccole su scala ridotta. La maggior parte delle società in cui investe sono società statunitensi. Le partecipazioni estere ammontano allo 0,7%.

Le 10 migliori posizioni dell'ETF Vanguard Energy

Le prime 10 partecipazioni del fondo rappresentano il 67,5% del suo patrimonio netto totale e includono Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, Risorse EOG, Schlumberger, Petrolio occidentale, maratona del petrolio, Filippo 66, Valero Energy e Kinder Morgan. Sebbene ad alcuni investitori non piaccia investire quasi esclusivamente in colossi del settore, ciò crea una certa stabilità data la natura ad alto rischio e ad alto costo dell'industria petrolifera.

Le principali partecipazioni del fondo sono coinvolte in una varietà di attività legate al petrolio, tra cui la costruzione o la fornitura di piattaforme petrolifere, attrezzatura di perforazione, attrezzature e servizi connessi all'energia, e l'esplorazione, produzione, marketing, raffinazione e trasporto di prodotti petroliferi e del gas. Solo il 42,8% delle partecipazioni totali del fondo è focalizzato sul settore integrato del petrolio e del gas, che coinvolge aziende la cui attività include gas naturale e prodotti energetici del carbone.

Rendimenti dell'ETF Vanguard Energy

Il fondo ha tenuto abbastanza bene quando i prezzi del petrolio hanno visto un aumento della volatilità all'inizio del 2016. Il fondo ha perso poco più dell'8% nelle prime settimane del 2016, rispetto allo United States Oil Fund (USO), un popolare ETF sui futures sul petrolio che è sceso di oltre il 24% nello stesso periodo.

Dal 31 dicembre 2018, il rendimento medio annuo di un anno dell'ETF Vanguard Energy è stato di -20,01% e il suo rendimento medio annuo di cinque anni è stato del 3,50%. Il rendimento medio annuo dall'inizio è stato del 5,12%.

Commissioni ETF Vanguard Energy

Gli ETF addebitano commissioni agli investitori per coprire la gestione e il funzionamento del fondo. L'ETF Vanguard Energy ha commissioni di gestione relativamente basse con un modesto rapporto di spesa dello 0,10%, che si compone di una commissione di gestione dello 0,07% e dello 0,03% in altre spese. Il fondo premia inoltre i suoi investitori con distribuzioni trimestrali.

La linea di fondo

Gli ETF esistono da circa 25 anni e sono diventati una popolare categoria di investimento alternativo. Molti ETF hanno commissioni basse perché seguono una strategia di indicizzazione meno costosa. Offrono agli investitori un'esposizione a un'ampia gamma di azioni e titoli, senza i rischi associati alla merce fisica su cui possono concentrarsi.

L'ETF Vanguard Energy, che replica l'indice MSCI US Investable Market Energy 25/50, riduce il rischio sui tradizionali futures sul petrolio. Offre agli investitori l'accesso ad alcune delle più grandi società energetiche del mondo che operano in una varietà di segmenti di business.