I migliori ETF delle compagnie aeree e i migliori fondi per i trasporti

Con l'aumentare dell'ottimismo per la diminuzione della pandemia di COVID-19, una ripresa dei viaggi sta cominciando a prendere forma negli Stati Uniti. Ciò sta spingendo alcuni investitori a considerare di rimanere dietro alle compagnie aeree, crociere e altri titoli legati ai trasporti ancora una volta. Un modo per entrare in azione è attraverso gli Exchange Traded Fund (ETF).

I fondi negoziati in borsa sui trasporti investono principalmente in società coinvolte nei servizi di viaggio e nelle industrie che le supportano. Queste compagnie includono compagnie aeree, ferrovia, autotrasporti e produttori di veicoli.

A seconda dello stato dell'economia, le aziende di trasporto possono prosperare come domanda di viaggi, beni e servizi aumenta, sebbene molte di queste aziende siano state profondamente colpite dalle interruzioni dei viaggi causate dal coronavirus.

Attraverso gli ETF, gli investitori hanno accesso a un paniere di società con un profilo simile – in questo caso, servizi legati ai trasporti. Gli ETF sono convenienti perché forniscono una diversificazione istantanea a basso costo. Questo ulteriore vantaggio è attraente per tutti i tipi di investitori, soprattutto quando la selezione delle azioni richiede un certo livello di conoscenza degli investimenti.

I migliori ETF su compagnie aeree e trasporti

Di seguito sono riportati alcuni degli ETF di compagnie aeree e trasporti più diffusi sul mercato.

US Global Jets ETF (JETS)

JETS investe in una vasta gamma di compagnie aeree, compresi i produttori di aeromobili e gli operatori aeroportuali. Il fondo, emesso da US Global Investors, seleziona società nazionali e internazionali con diversi gradi di capitalizzazione di mercato. Questo ETF è un puro gioco del settore aereo.

Rendimenti quinquennali (annualizzati): 3% (dal 1 giugno 2021)

Principali partecipazioni: American Airlines (AAL), United Airlines (UAL) e Southwest Airlines (LUV)

Rapporto di spesa: 0,60 percento

Risparmio gestito: ~$4 miliardi

iShares Transportation Average ETF (IYT)

IYT investe nella compagnia aerea statunitense, imprese ferroviarie e di autotrasporti. Il fondo replica la performance di 20 titoli di trasporto che compongono l'indice S&P Transportation Select Industry FMC Capped.

Rendimenti quinquennali (annualizzati): 16% (dal 1 giugno 2021)

Principali partecipazioni: Fedex (FDX), Kansas City Southern (KSU) e Alaska Air (ALK)

Rapporto di spesa: 0,42 percento

Risparmio gestito: ~$2 miliardi

First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR)

FTXR investe in società statunitensi coinvolte in aeroporti e compagnie aeree, autotrasporti e ferrovie. Il fondo tiene traccia di 30 società di trasporto che fanno parte del Nasdaq US Smart Transportation Index. Il fondo è stato lanciato a settembre 2016.

Tre anni rendimenti (annualizzati): 12 per cento (dal 1 giugno, 2021)

Principali partecipazioni: Expeditors International di Washington (EXPD), C.H. Robinson Worldwide (CHRW) e Westinghouse Air Brake Technologies (WAB)

Rapporto di spesa: 0,60 percento

Risparmio gestito: ~$1 miliardo

SPDR S&P Trasporti ETF (XTN)

XTN ha un'allocazione del 40% circa alle compagnie aeree e di trasporto aereo, con il resto investito in ferrovie, porti e servizi marittimi, così come l'autotrasporto. Il fondo di State Street Global Advisors replica la performance dell'indice S&P Transportation Select Industry.

Rendimenti quinquennali (annualizzati): 17% (dal 1 giugno 2021)

Principali partecipazioni: United Parcel Service (UPS), Atlas Air Worldwide (AAWW) e JetBlue Airways (JBLU)

Rapporto di spesa: 0,35 percento

Risparmio gestito: ~700 milioni

ETFMG Travel Tech ETF (AWAY)

Sebbene non sia un tradizionale ETF sui trasporti, AWAY investe in aziende di viaggi e turismo incentrate sulla tecnologia a vantaggio del settore dei viaggi. Il fondo tiene traccia delle prestazioni di 30 società coinvolte nella prenotazione e prenotazione di viaggi e nelle applicazioni di condivisione del viaggio, oltre a consigli di viaggio. Il fondo è stato lanciato nel febbraio 2020.

Rendimenti triennali (annualizzati): N / A

Principali partecipazioni: Airbnb (ABNB), Uber Technologies (UBER) e Expedia Group (EXPE)

Rapporto di spesa: 0,75 percento

Risparmio gestito: ~350 milioni

Come investire negli ETF delle compagnie aeree

A seconda dei tuoi obiettivi finanziari, asset allocation e tolleranza al rischio, ci sono varie strategie per investire in azioni di compagnie aeree e trasporti. Anche il tuo livello di conoscenza finanziaria e di coinvolgimento con i tuoi investimenti gioca un fattore.

Dopo aver determinato il tuo livello di comfort e restringendo le tue opzioni, le caratteristiche fondamentali da considerare sono:

• Rendimento del fondo: I numeri non mentono. Quindi, mentre fai le tue ricerche, dai un'occhiata allo short-, prestazioni a medio e lungo termine.
• Volume di scambio: Più un fondo è liquido, più facile sarà comprare e vendere. Guarda come il volume medio degli scambi si confronta con ETF simili.
• Principali partecipazioni dell'ETF: Per legge, le società di fondi devono rivelare le loro partecipazioni, che è vantaggioso per gli investitori in quanto fornisce trasparenza. È anche utile decidere se tali investimenti sono in linea con i tuoi obiettivi finanziari. Quando si esaminano le partecipazioni, prestare attenzione alle ponderazioni di portafoglio.
• Flussi di fondi: Molti investitori tengono traccia della quantità di capitali in entrata e in uscita dai fondi, spesso settimanali e mensili. Qualsiasi tendenza a lungo termine nei flussi di fondi è preziosa in quanto dipinge un quadro del sentimento degli investitori.
• Costi e commissioni: Per impostazione predefinita, la maggior parte dei fornitori di ETF applica commissioni competitive. Ma anche a livelli relativamente bassi, quelle tasse possono sommarsi, quindi assicurati di confrontare le mele con le mele e leggere la stampa fine.
• Patrimonio in gestione (AUM): Molti investitori usano questa cifra come voto di fiducia per valutare il coinvolgimento di altri investitori con un particolare ETF. Insieme alle cifre dell'AUM, potrebbe essere utile verificare la longevità del fondo.
• Emittente del fondo: I marchi sono potenti, e questo non è diverso nello spazio ETF. Alcuni investitori si sentono a proprio agio a investire solo in grandi gestori patrimoniali, mentre altri vedono il valore nei nuovi arrivati. Decidi cosa funziona per te e per le tue esigenze finanziarie.

Usa i fattori sopra come guida per scoprire il tuo prossimo ETF sui trasporti.

Mentre i viaggi discrezionali erano in pausa durante la pandemia, la tendenza è destinata a riprendere nei mesi a venire man mano che i tassi di vaccinazione migliorano. Mentre la marea cambia, gli ETF delle compagnie aeree e dei trasporti possono essere una porta d'ingresso per cavalcare qualsiasi ascensore nel settore.