Le 10 migliori società di hedge fund al mondo

Gli hedge fund sono investimenti alternativi che utilizzano una varietà di metodi come derivati ​​con leva finanziaria, Vendita allo scoperto, e altre strategie speculative per ottenere un rendimento superiore al mercato più ampio. Gli hedge fund investono sia sui mercati nazionali che internazionali. In genere impongono un minimo di $ 1 milione e si rivolgono a individui con un patrimonio netto elevato, fondi pensione, e investitori istituzionali.

Di conseguenza, gli hedge fund comportano invariabilmente un rischio maggiore rispetto agli investimenti tradizionali. Non sono soggetti alle stesse normative dei fondi comuni di investimento e potrebbero non essere tenuti a presentare rapporti alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.

Di seguito è riportata la nostra analisi delle 10 società di hedge fund che dominano lo spazio, sulla base del totale delle attività in gestione (AUM) a giugno 2021.

Le 10 migliori società di hedge fund al mondo

Consulenti Roccianera

BlackRock (BLK) è un gestore di investimenti con sede a New York che gestisce migliaia di miliardi di asset. La più grande entità BlackRock, Consulenti di fondi BlackRock, è operativo dal 1984 e sovrintende 1,9 trilioni di dollari di asset.

BlackRock Financial Management è stata fondata nel 1994 e supervisiona $ 2,25 trilioni. Consulenti BlackRock, il suo fondo speculativo interno, iniziato nel 1994 e ora gestisce 789,57 miliardi di dollari.

Gestione del capitale RQA

AQR Capital Management ha sede a Greenwich, Conn., e utilizza l'analisi quantitativa per sviluppare modelli finanziari incentrati sull'investimento di valore e di slancio. ACR attua le proprie strategie attraverso fondi comuni, un tipo di mutuo offerto in Europa noto come Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari, e fondi sponsorizzati e conti gestiti.

Al 31 marzo 2020, AQR aveva 164 miliardi di dollari in gestione. Ha anche guadagnato feed di consulenza su altri 224,8 miliardi di dollari di asset.

Cliff Asness ha fondato l'azienda insieme ai partner John Liew, Robert Krail, e David Kabiller. I quattro avevano lavorato insieme a un fondo speculativo presso Goldman Sachs. AQR ha lanciato il suo fondo Absolute Return nell'agosto 1998, lo stesso mese è imploso il Long Term Capital Management.

Bridgewater Associates

Bridgewater Associates ha sede a Westport, Conn., e fornisce servizi ai fondi pensione, governi stranieri, banche centrali, doti universitarie, fondazioni di beneficenza, e altri investitori istituzionali. Il co-presidente e co-direttore degli investimenti Ray Dalio ha fondato l'azienda nel 1975 dal suo appartamento di due camere da letto a New York.

La società offre quattro fondi principali:

1. Alfa puro, che si concentra sulla strategia di investimento attiva
2. Mercati principali alfa puro, che si rivolge a un sottoinsieme di opportunità in cui investe il fondo Pure Alpha
3. Tutto il tempo, che utilizza una strategia di asset allocation
4. Portafoglio ottimale, che combina aspetti del fondo All Weather con una gestione attiva

Dal 27 marzo 2021, il fondo aveva 154 miliardi di dollari in gestione.

Tecnologie Rinascimentali

Renaissance Technologies è un hedge fund quantitativo con sede a New York che utilizza metodi matematici e statistici per scoprire indicatori tecnici che guidano le sue strategie di trading automatizzato. Renaissance applica queste strategie alle azioni statunitensi e internazionali, Strumenti di debito, contratti futures, contratti a termine e cambi.

Dal 3 giugno 2021, il fondo aveva 130 miliardi di dollari in gestione.

Il matematico Jim Simons ha fondato la Renaissance Technologies nel 1982. Forbes elenca Simons come la 68a persona più ricca del mondo al 13 gennaio, 2021, vale 23,5 miliardi di dollari. Il matematico Peter Brown è l'attuale amministratore delegato.

Gruppo Uomo

Questo hedge fund britannico ha più di 230 anni di esperienza di trading. Nasce nel 1784 come fornitore esclusivo di rum della Royal Navy, poi entrare nello zucchero, commercio di caffè e cacao.

Al 31 dicembre 2020, Man Group aveva 123,6 miliardi di dollari di asset in gestione.

Elliott Management

Elliot Management descrive il suo mandato di investimento come "estremamente ampio" e comprende quasi tutti i tipi di attività:titoli in difficoltà, azioni, posizioni di copertura e arbitraggio, materie prime, titoli legati agli immobili, ecc. Nell'agosto 2019, Elliot ha acquisito il rivenditore di libri Barnes &Noble. In precedenza aveva acquisito il libraio britannico Waterstones. L'azienda ha sede a New York ed è stata fondata da Paul Singer nel 1977.

Dal 13 novembre 2020, Elliot aveva 73,5 miliardi di dollari di asset in gestione e 40 miliardi di asset netti in gestione su base discrezionale.

Due investimenti Sigma

Two Sigma Investments ha sede a New York ed è stata fondata da John Overdeck e David Siegel nell'aprile 2002. La società utilizza l'analisi quantitativa per costruire strategie matematiche che si basano su modelli di prezzo storici e altri dati.

Al 31 marzo 2021, Two Sigma Investments aveva 68,9 miliardi di dollari in gestione.

Gestione del millennio

Millennium Management ha sede a New York ed è stata fondata nel 1989. La società offre servizi di consulenza discrezionale a fondi privati.

Al 31 dicembre 2019, Millennium aveva 42 miliardi di dollari in gestione.

L'azienda è guidata dal presidente Israel Englander, che ha fondato Millennium con $ 35 milioni di capitale dopo una carriera come broker di pavimento, commerciante, e specialista di opzioni sulla borsa americana.

Davidson Kempner Capital Management

Davidson Kempner Capital Management ha sede a New York e ha uffici affiliati a Londra, Hong Kong e Dublino. La società ha iniziato a gestire il capitale per gli investitori nel 1987. Si concentra su fallimenti, arbitraggio convertibile, arbitraggio di fusioni, investimenti in difficoltà, azioni event-driven e situazioni di ristrutturazione.

Dal 31 maggio 2021, Davidson Kempner aveva in gestione circa 37,3 miliardi di dollari.

Consiglieri della Cittadella

Citadel Advisors ha sede a Chicago e si concentra su azioni, reddito fisso e macro, materie prime, strategie creditizie e quantitative.

Al 31 marzo 2021, Citadel aveva 33,1 miliardi di dollari di asset in gestione.

Nel 1987, il fondatore Kenneth Griffin ha iniziato a fare trading dalla sua stanza del dormitorio come studente del secondo anno di 19 anni all'Università di Harvard. Ha fondato Citadel nel 1990.