Integrazione di telefonia VoIP CRM

Siamo stati tutti lì; un cliente chiama e abbiamo il telefono bloccato tra l'orecchio e la spalla mentre proviamo a cercare il suo account nel CRM. Come i cigni su un lago, emaniamo un'aria di grazia anche quando stiamo pagaiando come demoni sotto la superficie!

Immagina quindi come cambierebbe la tua vita se, mentre rispondi alla chiamata, l'account del cliente viene visualizzato sullo schermo e tu scivoli facilmente attraverso la richiesta. Non solo forniresti un servizio più rapido al chiamante, ma navigheresti per tutta la giornata lavorativa con molto meno stress.

Facciamolo! Presentazione dell'integrazione della telefonia VoIP di Really Simple Systems.

Cos'è il VoIP?

Voice over Internet Protocol (VoIP) è una tecnologia che fornisce chiamate telefoniche su Internet. Puoi effettuare o ricevere chiamate da o verso qualsiasi telefono nel mondo, indipendentemente dall'apparecchiatura o dalla rete utilizzata dall'altra persona.

La tecnologia VoIP converte la tua voce in un segnale digitale, consentendoti di effettuare o ricevere una chiamata direttamente da un computer. Spesso è più economico della telefonia tradizionale, ma il vero bello è che può integrarsi con altre applicazioni basate su cloud. Essere in grado di integrare i tuoi sistemi può potenzialmente rendere la tua attività più efficiente e produttiva.

La nostra integrazione CRM

La nostra nuova integrazione VoIP consente di abbinare automaticamente le chiamate in arrivo ai record CRM dei clienti, visualizzando il record di contatto o account appropriato quando si risponde a una chiamata. Ciò offre una visibilità immediata dei dettagli del chiamante e della cronologia dell'account. Bingo!

Non dovrai più cercare carta e penna o interrogare il chiamante per i dettagli dell'account. Puoi iniziare subito a lavorare sulla loro richiesta e registrare i dettagli della chiamata nelle attività del tuo account.

L'integrazione di Really Simple Systems è compatibile con la maggior parte dei software VoIP ed è facilmente configurabile utilizzando un collegamento URL per connettere i due sistemi.

Ecco come funziona

Quando ricevi una telefonata in arrivo, l'integrazione presenta una stringa di numeri al tuo CRM. Ad esempio, il numero di Really Simple Systems sarebbe 01730823300. Il sistema esegue quindi una ricerca nel tuo CRM in tutti i campi del telefono nei record Account e Contact per trovare una corrispondenza.

Poiché è probabile che i numeri di telefono nel tuo CRM siano stati registrati in diversi formati, i dati vengono "normalizzati" per la ricerca. Ciò significa che ignora eventuali spazi e caratteri non numerici inclusi, come:

01730 82300
(0)1730 82300
+44 (0)1730 823300
01730-823-300

Tutte queste variazioni verranno abbinate al CallerId di 01730823300. I numeri internazionali sono gestiti più o meno allo stesso modo.

Se il numero è abbinato, il tuo CRM restituirà istantaneamente i dettagli dell'account o del contatto pertinenti, visualizzandoli sullo schermo dell'utente.

Risultati della ricerca

La posizione in cui il numero è memorizzato nel CRM determinerà quale pagina viene restituita all'utente. Ad esempio, se il numero è memorizzato a livello di Account, verrà visualizzata la pagina Account appropriata. Se si tiene a livello di contatto, verrà visualizzata la pagina dei contatti. E se il numero è trattenuto sia nella pagina Account che nella pagina Contatti, verrà selezionata la pagina Account.

Se la ricerca dovesse trovare più Account con lo stesso numero, verrà restituito il primo (ovvero quello con il primo Id). Se all'interno di un account sono presenti più contatti con lo stesso numero, verrà visualizzata la pagina Account. E se vengono trovati più contatti in account diversi, verrà mostrato il primo contatto.

Se il sistema non riesce a trovare il numero in nessun Account o Contatto, visualizzerà il messaggio “Impossibile trovare il numero di telefono 01730823300”. E se il numero viene nascosto dal chiamante, un messaggio dirà "Numero nascosto". Purtroppo, non c'è molto che possiamo fare per questi!

Impostazione integrazione

La nostra integrazione CRM è compatibile con la maggior parte dei software VoIP. Si integra con qualsiasi client VoIP in grado di chiamare un URL esterno e passargli il numero di telefono in entrata. Se stai già utilizzando un programma VoIP puoi verificarne la compatibilità contattando il nostro team di assistenza clienti.

Un esempio di client VoIP compatibile è Gamma Horizon, che può essere facilmente configurato utilizzando un collegamento URL per connettere i due sistemi.

Puoi scoprire come impostare la tua connessione accedendo al nostro Hub di assistenza clienti. L'integrazione della telefonia CRM VoIP è inclusa come standard nei nostri piani Professional ed Enterprise.

Integrazione di telefonia VoIP

Ci auguriamo che la tua connessione VoIP funzioni a meraviglia!