Dare priorità ai tuoi requisiti CRM

Come dare priorità ai requisiti CRM durante la selezione

Se non riesci a dare la priorità ai tuoi requisiti CRM, l'intero progetto CRM potrebbe cadere a terra. Anche se questo è un passaggio così ovvio, molte aziende rimandano il processo di raccolta dei requisiti, ritenendolo non necessario e dispendioso in termini di tempo. Quando ciò accade, i problemi spesso si ripresentano in seguito.

In precedenza, la raccolta dei requisiti avveniva dopo che l'acquisto era stato effettuato, a quel punto il venditore avrebbe dovuto provare a mettere a punto il proprio sistema in modo che corrisponda! La ricerca ha dimostrato che questa non è la strada da percorrere ed è necessario definire requisiti dettagliati prima di scegliere un fornitore.

Come dare priorità ai requisiti CRM in base alla tua attività

1. Selezione delle funzionalità essenziali e piacevoli da avere

Pensa alla tua attività e a ciò che è essenziale, nonché ad alcune delle funzionalità "piacevoli da avere". Ad esempio, se l'email marketing è qualcosa che fai molto, allora questa diventa una caratteristica essenziale. Il software di email marketing che si integra con il tuo CRM può consentirti di eseguire campagne di marketing con successo, gestendole e monitorandole tutte da un unico hub centrale. Non solo potrai inviare newsletter ed e-mail, ma anche monitorare come rispondono i clienti. I lead possono essere acquisiti dal tuo sito Web e inseriti nel CRM pronti per essere utilizzati per scopi di marketing.

Tenendo molto in mente GDPR , sarai anche in grado di archiviare i consensi di attivazione in un registro verificabile. Per ogni campagna di email marketing che esegui, sarai in grado di monitorare i ROI.

Gli elementi essenziali possono anche includere la possibilità di impostare promemoria delle attività per gli account, oltre a una funzione per le quotazioni che ti consente di creare preventivi direttamente dalle opportunità di vendita.

Sebbene questi possano essere un requisito essenziale in base al tipo di attività, la personalizzazione del CRM potrebbe non esserlo. Se riesci a lavorare bene senza dover aggiungere i tuoi campi o rapporti personalizzati, questo può andare in fondo all'elenco. Una piccola quantità di personalizzazione può essere una buona cosa, ma non finire per pagare per funzioni e componenti aggiuntivi che potresti non aver mai bisogno o utilizzare.

2. Valutare i tuoi requisiti CRM

La maggior parte delle volte puoi soppesare i tuoi requisiti CRM in base alle dimensioni della tua azienda, al numero di dipendenti e alle procedure e ai processi essenziali di cui il CRM deve occuparsi. Fai attenzione a non vendere un sistema pieno o traboccante di cose che non dovrai mai usare.

Quando prepari l'elenco dei requisiti, pensa anche al tipo di supporto di cui avrai bisogno. Anche le aziende più piccole possono trarre grandi vantaggi da un servizio clienti utile, veloce e incluso nel prezzo.

Guarda anche al futuro. Se sembra probabile che ti amplierai e aggiungerai altro personale o dipartimenti, tieni conto di ciò con un sistema che crescerà a sufficienza con te.

3. I requisiti CRM di cui non puoi fare a meno

Ci saranno, ovviamente, alcuni requisiti di cui non puoi proprio fare a meno. Il CRM che hai scelto dovrebbe includere tutto ciò di cui il tuo team di vendita ha bisogno per assumere il controllo di potenziali clienti e lead e convertirli in vendite. Aggiungi all'equazione funzionalità di ricerca rapida, immissione semplice dei dati, accessibilità da tutti i dispositivi come telefoni, tablet e desktop e sei coperto.

Mantenendo il tuo sistema CRM semplice quanto necessario senza diventare eccessivamente complesso, dovresti soddisfare tutte le tue esigenze, inclusa la gestione dei clienti, il monitoraggio di tutte le interazioni con i clienti e la possibilità di assumere il controllo della formazione del tuo team senza stress.

Dare priorità ai requisiti con attenzione durante la selezione e non dopo, ti manterrà sulla buona strada per aumentare l'efficienza della tua attività e il tuo ROI.

Jane Tareen è editorialista di Discover CRM; in qualità di professionista qualificato MBA, Jane è specializzata in tutti i tipi di copywriting e produzione di contenuti creativi. Con molti anni trascorsi a lavorare nella pubblicità e nell'editoria, è anche esperta nella produzione editoriale e nella correzione di bozze.

Scarica la Guida all'acquisto di CRM

Per ulteriore assistenza nella scelta del CRM giusto, potresti scaricare la nostra Guida per gli acquirenti CRM.