al rialzo

Cosa c'è di positivo?

Upside si riferisce al potenziale aumento di valore, misurato in termini monetari o percentuali, di un investimento. Gli analisti utilizzano comunemente l'analisi tecnica o le tecniche di analisi fondamentale per prevedere il prezzo futuro di un investimento, in particolare i prezzi delle azioni. Un rialzo più alto significa che il titolo ha più valore di quanto attualmente si riflette nel prezzo del titolo.

Punti chiave

• Il lato positivo è il potenziale per un investimento di aumentare di valore, misurato in termini di denaro o percentuale.
• Per fare previsioni su quale direzione potrebbe prendere un'azione, gli analisti utilizzano l'analisi fondamentale, che guarda come un'azienda è strutturata e gestita, o analisi tecnica, che esamina i prezzi storici delle azioni e altri modelli.
• Il lato positivo è essenzialmente l'attrazione per un investitore di investire, e il potenziale di rialzo è legato al rischio che l'investitore è disposto ad assumersi.

Capire il lato positivo

Il rialzo si riferisce all'apprezzamento previsto del valore di un investimento ed è l'opposto del ribasso. Probabilmente, il concetto di rialzo è il fattore motivante per un individuo a investire. L'entità del movimento al rialzo dipenderà principalmente dal rischio associato a tale investimento. L'assioma di mercato dell'alto rischio/alto rendimento è valido quando si tratta di decidere se impegnarsi o trasferire un investimento.

Tipicamente, gli investitori con un'elevata tolleranza al rischio sceglieranno investimenti con un enorme rialzo, mentre quelli che sono avversi al rischio opteranno per investimenti che hanno un rialzo limitato ma saranno più propensi a preservare il loro valore di investimento iniziale.

L'analisi fondamentale valuta il prezzo al rialzo di un'azione considerando la capacità dell'impresa di investimento di generare vendite e guadagni e di prendere decisioni efficaci sugli asset aziendali. Le aziende che gestiscono bene i costi e aumentano i margini di profitto hanno un vantaggio maggiore. Le aziende possono aumentare le vendite spostandosi in nuovi mercati o aggiungendo una linea di prodotti. I gestori di fondi che utilizzano l'analisi fondamentale considerano anche l'efficacia con cui un'azienda utilizza le risorse per generare vendite e profitti.

L'analisi tecnica è un metodo che considera i modelli storici nel prezzo di un'azione e nel volume di scambio di un titolo. Gli analisti tecnici ritengono che i movimenti dei prezzi siano tendenze, e questi gestori utilizzano i grafici per determinare il rialzo del prezzo di un'azione. uno sfogo, Per esempio, si verifica quando il prezzo di un'azione viene scambiato al di sopra di un recente trend di prezzo. Se un titolo è stato scambiato tra $ 20 e $ 25 per azione, Per esempio, uno spostamento del prezzo a $ 28 è un breakout, il che è un'indicazione che il prezzo delle azioni ha un rialzo superiore a $ 28.

Il concetto di alto rischio/alto rendimento corrisponde all'idea di rialzo:maggiore è il rischio, più il rialzo di un investimento.

Perché il lato positivo è importante?

Upside non si riferisce solo ai potenziali guadagni di valore di un investimento, ma è anche un concetto utilizzato per giudicare il successo della performance di un gestore di portafoglio rispetto a un benchmark. Per molti fondi comuni, l'obiettivo di investimento è sovraperformare un benchmark specifico, come gli indici Standard &Poor's 500. Il rapporto di cattura al rialzo indica quanto rialzo cattura il fondo comune rispetto al benchmark.

Anche il rialzo gioca un ruolo nella vendita allo scoperto. La vendita allo scoperto si riferisce alla vendita di azioni che un investitore non possiede. In vendita allo scoperto, il venditore deve consegnare i titoli presi in prestito all'acquirente entro la data di regolamento. Infine, il venditore allo scoperto deve acquistare le azioni per coprire la posizione corta, e l'obiettivo del venditore è quello di riacquistare azioni a un prezzo inferiore. I venditori allo scoperto cercano titoli che hanno raggiunto il loro potenziale di rialzo, il che significa che il potenziale di declino del titolo aumenta.