Come fare trading di opzioni

Opzioni di trading significa che stai negoziando un asset basato sul prezzo di negoziazione di un'azione. Con opzioni, stai prevedendo se il prezzo di un'azione aumenterà o diminuirà entro un certo periodo di tempo.

Come negoziare opzioni

Se hai trascorso un po' di tempo su questo sito web, probabilmente hai già una buona conoscenza delle cose in cui puoi investire:azioni, fondi comuni di investimento, immobiliare, obbligazioni, ecc. Bene, ora è il momento di aggiungere opzioni a quell'elenco. E per opzioni intendiamo un asset che funziona come un derivato di un'azione. È fondamentalmente come un contratto che stabilisce che il proprietario dell'opzione ha il diritto di acquistare o vendere le azioni su cui si basa l'opzione a un prezzo concordato, a una data concordata o per un certo periodo di tempo. Un'opzione ti consente di acquistare o vendere azioni, di solito un importo fisso di 100 azioni, in un momento specifico, ma un'opzione non è un titolo in sé, il che significa che non rappresenta la proprietà di una società e il proprietario di un'opzione non ha diritto a benefici come il pagamento dei dividendi. Consideralo più come una previsione che stai facendo su quale direzione si sposterà il prezzo del titolo.

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A causa di ciò, il valore di un'opzione dipende dal prezzo del titolo su cui si basa. L'uso più comune delle opzioni è probabilmente qualcosa di cui hai già sentito parlare, se non trarne vantaggio tu stesso:le aziende che danno ai propri dipendenti stock option. Sì, ai dipendenti non vengono date opzioni, come nelle scelte, ma opzioni, come nei beni. A seconda di come sta andando quella particolare azienda, questo potrebbe essere un vantaggio utile.

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Come nel caso delle azioni, dovrai passare attraverso un intermediario prima di poter iniziare ad acquistare e negoziare opzioni. Poiché il trading di opzioni è solitamente più rischioso e complesso rispetto al trading di azioni, i requisiti per l'apertura di un conto di intermediazione sono un po' più severi. Di solito un broker chiederà la tua esperienza di trading, il tuo reddito, e quali sono i tuoi obiettivi finanziari. Ciò nonostante, il processo è ancora abbastanza simile al trading di azioni. Una volta che sei impostato e hai scelto quali asset vuoi negoziare, è ora di entrare nel merito:accetti di acquistare o vendere un'azione una volta che ha raggiunto un certo prezzo? E in che cifra stai investendo? Qual è il tuo lasso di tempo? Devi avere tutte queste cose risolte prima di iniziare a fare trading di opzioni.

Fattori predittivi come il prezzo, sorge, e cade

Il motivo principale per cui le opzioni sono considerate piuttosto rischiose e davvero consigliabili solo per gli operatori di borsa molto esperti è che gran parte della metodologia relativa alle opzioni di trading dipende dalla speculazione. Stai essenzialmente speculando sul fatto che il prezzo di un'azione aumenterà o diminuirà, che determinerà il tipo di opzione scelta. Sceglierai un? opzioni di chiamata , che indica che stai contando sull'aumento del prezzo del titolo e stai quindi scegliendo di acquistare il titolo a un prezzo elevato in una determinata data futura, o sceglierai un? mettere opzione , dove stai speculando che il prezzo di un'azione diminuirà e stai quindi scegliendo di vendere azioni a un prezzo specifico durante un certo periodo di tempo.

Tenendo presente il "prezzo di esercizio"

Un'opzione deve scendere al di sopra o al di sotto di un certo prezzo (a seconda del tipo di opzione che stai negoziando) entro un certo periodo di tempo o entro una certa data. Quindi, per le opzioni di chiamata, vuoi che il prezzo delle azioni salga al di sopra del tuo prezzo di esercizio prima che il periodo di tempo del tuo contratto sia finito, e per le opzioni put vuoi che il prezzo delle azioni sia inferiore allo strike. Questo è il modo in cui i trader di opzioni realizzano un profitto.

Quindi supponiamo che tu abbia messo gli occhi su un titolo sull'S&P 500 che è attualmente scambiato a $ 100 per azione. Pensi che il titolo potrebbe salire a $ 150 per azione entro una data futura, quindi compreresti un'opzione call a un prezzo di esercizio inferiore a $ 150, quindi diciamo $ 120 per azione. La tua opzione è valida per sei mesi, quindi puoi acquistare azioni a $ 120 al pezzo se le azioni aumentano, anche se il prezzo supera i $ 120, il che significa che hai acquistato la quota al prezzo di mercato e puoi quindi venderla per un profitto. È così che i trader di opzioni fanno i loro soldi.

Come probabilmente puoi vedere, è anche estremamente rischioso; se il titolo non supera effettivamente il prezzo di esercizio, avrai perso soldi. Ecco perché il trading di opzioni è davvero consigliabile solo ai trader esperti che hanno il tempo e l'energia per tenersi al passo con il mercato e i suoi sviluppi. Un'altra cosa da tenere a mente è che anche le commissioni per il trading di opzioni possono essere piuttosto elevate perché di solito vorrai lavorare con un broker che offre strumenti e ricerche di mercato per fare le migliori negoziazioni di opzioni. Più, devi anche pagare la commissione e acquistare l'opzione, che è una specie di acconto sul contratto.

Quindi se è così rischioso, perché acquistare opzioni? Bene, può essere un ottimo modo per massimizzare i profitti se sei un trader esperto, ma è anche un buon modo per testare la forza di nuove aziende. Diciamo che sul mercato c'è una nuova e interessante azienda X, e pensi che probabilmente cresceranno abbastanza rapidamente, ma non sei sicuro al 100%. Quindi acquisti un'opzione call valida per un periodo di sei mesi:se il prezzo delle azioni supera il tuo prezzo di esercizio durante quel periodo, allora congratulazioni, hai acquisito alcune azioni calde al di sotto del prezzo di mercato. Ma se non lo fa e l'azienda è un fallimento, le tue perdite sono limitate a quanto hai pagato per il contratto di opzione.

Trading di opzioni in Canada

In Canada, affinché uno stock sia disponibile come opzione, deve essere quotato in una borsa valori canadese come la Borsa di Toronto e la capitalizzazione di mercato del titolo deve rientrare nel 25esimo percentile superiore dei titoli quotati nelle borse canadesi. Maggiori informazioni sull'ammissibilità delle stock option sono disponibili qui.

Come fare trading con le opzioni binarie

Abbiamo già detto che quando fai trading di opzioni, devi decidere se stai prevedendo che il prezzo di un'azione aumenterà o diminuirà. Tra le opzioni che puoi negoziare ci sono anche le opzioni binarie, che fondamentalmente portano la filosofia di un'opzione un passo avanti e si stabiliscono su un risultato fisso - da qui il termine "binario, ” perché ci sono solo due opzioni, o si verifica il risultato desiderato oppure no.

Negoziare un'opzione binaria significa rispondere alla domanda:"Questo titolo sarà al di sopra di questo prezzo in questo momento?" Se pensi che la risposta sia sì, allora compri l'opzione. Se pensi che sarà sotto, poi vendi. Il trading di opzioni binarie è stato spesso paragonato al gioco d'azzardo, e questa non è una metafora totalmente errata. Dopotutto, stai puntando un investimento come scommessa che il mercato cambierà secondo la tua previsione. Imposti il ​​tuo prezzo di esercizio e la data e l'ora di scadenza, e spero che il mercato rifletta la tua previsione. Quindi, se hai pagato $ 500 per un'opzione binaria per un'azione che viene scambiata a $ 100 per azione e hai fissato il prezzo di esercizio a $ 150, pensando che il titolo salirà al di sopra di quel prezzo il 5 giugno alle 9:30, quindi riceverai un pagamento se hai ragione. Se non lo sei, hai perso 500 dollari.

Il lato positivo delle opzioni binarie è che non perdi mai più di quello che hai investito. Quindi, se la tua previsione era sbagliata, perdi una tariffa fissa, vale a dire l'importo che hai investito, ma non di più. Quindi c'è un limite al rischio che stai correndo. Ancora, come probabilmente puoi dire, le opzioni binarie iniziano a virare molto da vicino nel territorio del gioco d'azzardo e non sono per investitori part-time o principianti.

Risorse per imparare a scambiare opzioni

Nonostante i rischi, le opzioni possono essere attraenti, bene, opzioni, per gli investitori che desiderano aggiungere nuovi asset al proprio portafoglio o ampliare le proprie strategie di investimento. Le opzioni hanno il potenziale per offrire rendimenti elevati, e può essere una strategia conveniente per acquisire nuove azioni in un'attività in crescita (o per mitigare le perdite se il prezzo di un'azione inizia a scendere). Ma entrare in un commercio di opzioni non è per gli impreparati, e paga fare i compiti.

Aziende come Charles Schwab hanno risorse di trading di opzioni a disposizione dei loro clienti, e Fidelity ha una guida alla strategia di opzioni che ti aiuta a conoscere le diverse strategie di trading di opzioni. Ci sono anche risorse online come Option Alpha o TastyTrade, che offrono corsi e podcast (per lo più gratuiti) sulle basi del trading di opzioni. Se lavori con un'agenzia di intermediazione specializzata nel trading di opzioni, di solito saranno anche in grado di fornirti risorse e indirizzarti a strumenti educativi.

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