Che cos'è il trend investing?

Trend di investimento nel mercato odierno

Una strategia adottata da alcuni investitori in cui collocano i propri soldi in settori, azioni o mercati che dovrebbero esplodere in futuro è nota come trendinvesting. Questi tipi di investitori tendono a concentrarsi su un particolare settore o investimento e ad analizzare come il settore è stato influenzato da forze interne ed esterne.

L'obiettivo degli investimenti di tendenza è capitalizzare le tendenze a lungo termine del mercato. Le persone che si impegnano nel trendtrading cercano di acquistare azioni quando i prezzi sono bassi. Quindi cavalcano la tendenza e tentano di cronometrare le loro uscite in modo da uscire in un momento in cui possono godere dei massimi rendimenti. Senza ricerca e conoscenza, cercare di prevedere le tendenze può essere difficile e rischioso.

Come si può utilizzare l'analisi delle tendenze per prevedere le tendenze?

L'analisi delle tendenze è il processo di identificazione e analisi dei fattori alla base del mercato. Gli investitori di tendenza utilizzano questa tecnica per cercare di prevedere cosa potrebbe accadere in futuro.

I trader valutano i dati recenti per cercare di prevedere le tendenze future. L'idea alla base dell'analisi delle tendenze è che ciò che è accaduto in passato può informarti di ciò che un titolo potrebbe fare in futuro. Tenta di prevedere una tendenza e poi di cavalcarla fino a poco prima che si verifichi un'inversione.

Statistiche sugli investimenti

Mentre gli economisti concordano universalmente sul fatto che prevedere i prezzi delle azioni sia difficile, solo il 59% del pubblico è d'accordo. Questa statistica dimostra che gli investimenti di tendenza non sono qualcosa che dovrebbe essere completato in fretta. È difficile anche per gli investitori più esperti prevedere cosa faranno in futuro azioni e mercati specifici. Le persone che si impegnano in investimenti di tendenza senza una solida conoscenza e comprensione del mercato, del settore e dell'azienda possono perdere ingenti somme di denaro.

Analisi delle tendenze

L'analisi delle tendenze è una tecnica utilizzata per prevedere l'andamento. Le persone che fanno investimenti di tendenza cercano di cavalcare le tendenze che prevedono fino a quando i dati suggeriscono che un'inversione di tendenza è imminente. Due tipi principali di analisi delle tendenze includono l'analisi tecnica e l'analisi fondamentale.

L'analisi tecnica delle azioni e delle tendenze esamina le linee di tendenza, che mostrano i movimenti al rialzo e al ribasso di una tendenza nel tempo. Gli analisti tecnici esaminano dati storici come prezzo e volume e utilizzano la loro conoscenza dell'analisi quantitativa e dell'economia comportamentale per prevedere le tendenze future delle azioni.

Il Relative Strength Index, o RSI, si riferisce alla forza di una tendenza in un dato momento. Gli analisti tecnici esaminano le azioni e prevedono le tendenze a breve, medio e lungo termine.

L'analisi fondamentale è un'altra importante fazione nel mondo della finanza e differisce sostanzialmente dall'analisi tecnica. Gli analisti fondamentali ritengono che i fondamentali siano più importanti dell'analisi delle tendenze dei grafici. Credono che il mercato spesso sottovaluti alcuni titoli.

Gli analisti esaminano bilanci e report per cercare di identificare un valore intrinseco che è stato trascurato come la variazione dei ricavi, la crescita dei ricavi e l'utile per azione. Alcuni fondamentali che gli analisti esaminano includono l'utile per azione e la crescita dei ricavi. L'utile per azione e la crescita dei ricavi possono essere trovati esaminando i report che le società presentano alla Securities and Exchange Commission.

Segue la tendenza

Il Trendfollowing è un principio seguito da molti investitori. In base a questo principio, gli investitori utilizzano tecniche di analisi delle tendenze e seguono le raccomandazioni che vengono prodotte per determinare quali investimenti di tendenza effettuare.

Il trend following può essere condotto tramite l'analisi computerizzata e la modellazione dei dati rilevanti. Sono disponibili molti strumenti online che puoi utilizzare per seguire questo principio. È legato allo slancio del mercato in modo che tu possa vedere la direzione generale in cui potrebbero essere diretti il ​​segmento di mercato o le azioni.

Strategie per seguire le tendenze

Trend trading, noto anche come trendfollowing, le strategie includono i seguenti indicatori per semplificare le informazioni sui prezzi. Cercano anche indicatori che forniscano segnali commerciali di tendenza o che avvertano di inversioni imminenti. Alcuni degli indicatori seguiti dagli investitori includono quanto segue:

• Medie mobili
• Indicatori di slancio
• Linee di tendenza e schemi grafici
• Tasso di variazione o ROC

Gli investitori utilizzano le medie mobili per entrare in posizioni lunghe quando le medie mobili di breve termine incrociano le medie mobili di lungo termine. Include anche l'inserimento di posizioni corte quando una media mobile a breve termine incrocia al di sotto della media mobile a lungo termine.

Gli investitori che utilizzano indicatori di momentum entrano in posizioni long quando i titoli mostrano un forte slancio nei trend rialzisti. Gli investitori escono da posizioni lunghe quando il titolo perde slancio. In molti casi, gli investitori si affidano al Relative Strength Index (RSI) in questo tipo di strategia. L'RSI è una misura delle variazioni e della velocità dei movimenti di prezzo.

Alcune persone che investono in trend si affidano a trendline e schemi grafici. Questi investitori entrano in posizioni lunghe quando un titolo tende al rialzo. Possono anche posizionare uno stop-loss al di sotto dei livelli di supporto della linea di tendenza chiave.

Altri si affidano all'indicatore Rate Of Change o ROCindicator. Esplora il prezzo corrente di un'azione rispetto al suo prezzo in un determinato momento del passato. Le persone inseriscono le informazioni nella seguente formula:

ROC =100 X (Y/Y_x )

Y =prezzo di chiusura più recente di un'azione

Y_x =il prezzo del titolo uno specifico numero di giorni prima

Le persone che fanno trading frequentemente e coloro che cercano tendenze a breve termine potrebbero voler utilizzare un valore inferiore per Yx nella formula. Coloro che sono alla ricerca di tendenze a lungo termine potrebbero voler ampliare l'ambito. L'idea è che se il prezzo di un'azione è aumentato negli ultimi 10 giorni, è sicuro prevedere che continuerà a salire nel breve termine. Tuttavia, le persone che vogliono trovare le tendenze a lungo termine potrebbero voler dare un'occhiata al track record di 26-52 settimane del titolo.

Trader di tendenza

Trendtrading è una strategia attraverso la quale i trader tentano di acquisire guadagni attraverso l'analisi dello slancio di un titolo in una particolare direzione. Il trader Atrend può tentare di entrare in una posizione long quando ci sono trend rialzisti e una posizione short quando ci sono tendenze al ribasso nei prezzi di un'azione.

Per impegnarsi nel trading di tendenza, gli investitori utilizzano prima il metodo analitico scelto per determinare la tendenza. Cercano candidati al breakout se i principali indici sono rialzisti. È importante notare che le correlazioni di mercato sono volubili, tuttavia. È improbabile che una correlazione avvenuta ieri abbia alcun effetto sull'attività che si verifica oggi.

Imposta e dimentica le operazioni seguono rigide regole di gestione del denaro. Gli investitori che effettuano questi tipi di operazioni hanno obiettivi di stop loss e profitto predefiniti. Imposta e dimentica operazioni ti consentono di sapere in anticipo cosa puoi aspettarti di guadagnare o perdere.

Gli investimenti di tendenza possono anche comportare l'acquisto di cali nei trend rialzisti e la vendita di rally nei trend ribassisti. Per massimizzare i profitti, i trend trader cercano di capitalizzare questi cambiamenti nel mercato.

I trader di tendenza possono entrare in una posizione lunga quando un titolo tende al rialzo o entrare in una posizione corta quando un titolo è in trend al ribasso. Questi investimenti di tendenza si basano sul presupposto che i titoli tendano a continuare a muoversi lungo le tendenze attuali. Molti trendtrader utilizzano disposizioni take-profit e stop-loss. Questo approccio può essere utilizzato da trader a breve, medio o lungo termine.

Limiti dell'analisi delle tendenze

L'analisi delle tendenze può essere utile nel trend investing, ma ci sono anche alcune limitazioni. Se ti affidi esclusivamente alle tendenze, potresti non identificare le aree di rischio che possono influire sulla direzione di un segmento di mercato o di un'azione.

Altre limitazioni dell'analisi sono le false partenze, note anche come seghe a frusta. Questi si verificano quando ti viene dato un segnale positivo con la tua configurazione solo per passare attraverso un'inversione immediata. Quando il titolo sale di nuovo e ti viene dato un nuovo segnale di acquisto, potresti esitare solo a vedere il prezzo salire bruscamente.

Shakeouts sono cambiamenti drammatici nelle condizioni di mercato. Potresti aver aggiustato i tuoi stop appena al di sotto di ogni correzione successiva per un titolo che potrebbe essere più che raddoppiato di prezzo in un periodo di diversi mesi. Ad un certo punto, potresti subire uno scossone dalla tua posizione, il che può essere costoso.

Vantaggi del trendinvesting

Investire in base alle tendenze ha diversi vantaggi. Potrebbe permetterti di trarre profitto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Potresti essere in grado di generare un profitto sia in un mercato rialzista che in un mercato ribassista. Rimuove anche l'elemento emotivo. Poiché ti affidi a modelli matematici per prevedere quando acquistare e vendere, le tue reazioni emotive potrebbero avere scarso impatto.

La gestione del rischio è la massima priorità. Mantieni protocolli di uscita definiti in modo da poter controllare rigorosamente i rischi che ti assumi. Questa strategia di investimento potrebbe permetterti di trarre vantaggio dai movimenti di massa e dalla psicologia degli investitori. Il processo di identificazione e monitoraggio delle tendenze si applica a tutte le aree di investimento e non è richiesta la tradizionale diversificazione in tutti i mercati e strumenti.

Il trading di tendenza ha il potenziale per essere altamente redditizio. Tuttavia, deve essere fatto con una testa di livello e con un sistema appropriato. Dovrai prendere in considerazione i tuoi tempi, i costi di transazione, la tua capacità di sopportare interruzioni e la tua tolleranza per le correzioni. I Trend trader sono spesso specializzati in azioni di un certo tipo o in un particolare segmento di mercato. Ad esempio, un trader di tendenza potrebbe concentrarsi su titoli altamente volatili o titoli blue-chip.

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