Quali sono i più grandi hedge fund del mondo?

Gli hedge fund sono investimenti in pool che utilizzano una varietà di strategie di investimento per generare grandi profitti per i loro investitori. Un gestore di hedge fund detta cosa comprare e vendere, e le attività detenute nel fondo possono includere azioni, obbligazioni, derivati, materie prime, valute, o tutto quanto sopra. Un fondo può essere solo long o short, oppure usa una combinazione di strategie lunghe e corte.

Gli hedge fund in genere addebitano commissioni più elevate rispetto ai fondi comuni di investimento tradizionali o ai fondi negoziati in borsa, e la giustificazione per le commissioni più elevate è che gli hedge fund a volte possono offrire agli investitori rendimenti robusti, anche nei mercati al ribasso. I gestori dei fondi più grandi possono guadagnare milioni di dollari all'anno e, in alcuni casi, addirittura miliardi.

Più di 15, 000 hedge fund operano in tutto il mondo con circa $ 3 trilioni di asset in gestione combinati (AUM), secondo ADV Ratings. Il Nord America ospita il 70% dei fondi mondiali, con metà a New York, California, e Texas. Ecco i cinque maggiori hedge fund nel 2020 secondo ADV Ratings.

Punti chiave

• Gli hedge fund utilizzano una varietà di strategie lunghe e corte su diversi mercati finanziari.
• Questi fondi addebitano commissioni più elevate rispetto ai fondi comuni di investimento e agli ETF a causa del potenziale per rendimenti più elevati.
• I gestori ricevono una percentuale dei profitti del fondo con un compenso che raggiunge milioni, o addirittura miliardi, all'anno.
• Bridgewater Associates, Tecnologie Rinascimentali, e AQR sono tra i più grandi hedge fund negli Stati Uniti.

Bridgewater Associates

Bridgewater, il fondo del Connecticut di Ray Dalio, rimane il più grande fondo al mondo in termini di patrimonio. Fondata nel 1975, ora ha $ 160 miliardi di asset in gestione per l'intera società a partire da febbraio 2020. Alcuni dei clienti di Bridgewater includono investitori istituzionali, fondazioni di beneficenza, doti universitarie, e fondi pensione. L'azienda impiega circa 1, 700 persone.

Dalio dimostra che i fondi più grandi possono ancora essere altamente redditizi. Secondo Forbes, il suo patrimonio netto è stimato in $ 18,7 miliardi a marzo 2020. Quindi non dovrebbe sorprendere che il gestore di hedge fund abbia raccolto oltre $ 1 miliardo di compensi nel 2018.

Tecnologie Rinascimentali

James Simons, il co-fondatore di Renaissance Technologies, ha spinto il suo fondo al secondo posto della lista. Renaissance è una delle aziende quantitative più antiche e popolari, e la sua strategia ha dato i suoi frutti in modo significativo. L'azienda ha sede a New York e dispone di circa 68 miliardi di dollari di AUM. Serve aziende, si fida, investitori individuali, e istituzioni finanziarie.

Renaissance è attualmente gestito da Peter Brown, mentre Simons rimane un membro del consiglio di amministrazione. Ha avuto i maggiori guadagni di qualsiasi gestore di hedge fund nel 2018 dopo aver guadagnato 1,6 miliardi di dollari. Simons aveva un patrimonio netto di 21,6 miliardi di dollari a marzo 2020, secondo Forbes

Poiché richiedono un investimento minimo più elevato, gli hedge fund attraggono individui facoltosi.

Gruppo Uomo

Con sede a Londra, Man Group è il terzo operatore di hedge fund con oltre 62 miliardi di dollari di asset in gestione. Fornisce una gamma di fondi a investitori istituzionali e privati. L'azienda ha uffici in tutto il mondo, tra cui Hong Kong, New York, Tokio, e Sydney

James Man fondò l'azienda nel 1783 come cooperativa di zucchero e società di intermediazione. Con azioni quotate alla Borsa di Londra (LSE), è il più grande hedge fund quotato in borsa oggi al mondo. Luke Ellis è l'amministratore delegato (CEO) di Man Group.

Gestione del capitale RQA

Scogliera, il co-fondatore di AQR Capital Management, ha visto il patrimonio della sua azienda crescere fino a oltre $ 61 miliardi da quando l'azienda è stata fondata nel 1998. Secondo AQR, l'azienda aveva un totale di $ 185 miliardi in AUM a settembre 2019.

AQR è il più grande hedge fund che rappresenta il gruppo di fondi quantistici e offre una serie di fondi diversi per investitori privati ​​e con un patrimonio netto elevato. Però, l'azienda ha annunciato che avrebbe tagliato fino al 10% della sua forza lavoro all'inizio del 2020 dopo aver perso risorse sostanziali nel 2019.

Due Sigma

A completare la top five c'è Two Sigma, un altro importante attore nel mondo dei fondi quantistici. Grazie alla sua tecnologia innovativa, Two Sigma si è assicurato il quinto posto in questa lista dei maggiori hedge fund per asset con circa 43 miliardi di dollari di asset in gestione. Two Sigma ha una forza lavoro di circa 1, 500 dipendenti che lavorano negli uffici di New York, il Regno Unito, Hong Kong, e Giappone. David Siegel, John Overdeck, e Mark Pickard hanno fondato l'azienda nel 2001.